Ter uma visão estratégica na vida financeira de seus clientes, aprendendo a analisar e diagnosticar os riscos aos quais o cliente está exposto.

Mensurar as reais necessidades financeiras dos clientes, parametrizando e tangibilizando os riscos e objetivos individuais e/ou familiares.

Técnicas para despertar no cliente as necessidades de se ter proteções financeiras, conhecendo com mais profundidade os medos e os desejos que os motivam

Personalizar as necessidades com as ferramentas financeiras para que o cliente entenda como deve contratar os respectivos produtos

Conteúdo Programático

1. As Necessidades Financeiras

Ter uma visão estratégica na vida financeira de seus clientes, aprendendo a analisar e diagnosticar os riscos aos quais o cliente está exposto

3. Coleta de Informações

Mensurar as reais necessidades financeiras dos clientes, parametrizando e tangibilizando os riscos e objetivos individuais e/ou familiares

2. O Despertar das Necessidades

Técnicas para despertar no cliente as necessidades de se ter proteções financeiras, conhecendo com mais profundidade os medos e os desejos que os motivam

Para quem é esse curso?

  Corretores de Seguros de Automóveis que querem entender como os Seguros de Vida se encaixam nas necessidades de seus clientes;


  Corretores de Seguros de Vida que querem desenvolver uma metodologia melhor para identificar as necessidades de seus clientes;


  Agentes Autônomos de Investimentos (AAIs) que querem se aprofundar nas necessidades de proteção, além das necessidades de acumulação, de seus clientes;


  Planejadores Financeiros que querem ser mais assertivos na criação de uma política de Gestão de Riscos para seus clientes, entendendo como ligar as necessidades de seus clientes aos produtos existentes no mercado.

Investimento

2019 © Academia GFAI. All rights reserved.

Aprenda a fazer Planejamento de Proteção e Gestão de Riscos com estratégias, técnicas e ferramentas para encontrar o plano ideal para os seus clientes. 

Proteção e

Gestão de Riscos

CURSO

18/03

Facilitadores

Essa é sua oportunidade de descobrir todas ferramentas e estratégias utilizadas por esses dois Especialistas em Proteção e Gestão de Riscos.

Sheila Oliveira

Caio Henrique

O que esperar do curso?

4. Análise e Diagnóstico

Personalizar as necessidades com as ferramentas financeiras para que o cliente entenda como deve contratar os respectivos produtos

5. Produtos de Seguro de Vida

Como lidar com diferentes perfis de cliente através de “cases” reais. E compreender a estrutura de cada produto de Seguro de Vida e suas peculiaridades.

Reservar Minha Vaga Agora!Saiba Mais!

Especialistas

Caio Henrique

Sheila Oliveira

Com 20 anos de experiência no mercado financeiro, iniciou sua carreira na tesouraria de grandes empresas. Passou pela área estratégica de investimentos de um renomado banco, e posteriormente atuou na área de treinamento em Previdência Privada de uma grande seguradora. Em 2007 montou seu negócio de planejamento financeiro, buscando oferecer os melhores serviços de planejamento financeiro a seus clientes.

Em 2015 fundou a Rumo Investimentos e posteriormente a Rumo Consultório Financeiro para ajudar outros profissionais a empreenderem e terem sucesso nessa carreira tão promissora e desafiadora. Hoje, além de planejador financeiro, é professor da Rumo Educação. Em parceria com a Academia GFAI, oferece conteúdo para desenvolver profissionais comercialmente em seus negócios.

Caio Henrique é membro Top of the Table da MDRT® (Million Dollar Round Table®) e atualmente representante do Comitê de Gerenciamento Prático de atividades da MDRT®. Foi o Representante Latin America Chair entre 2017 e 2018 e deteve o cargo de Country Chair do MDRT® Brasil de 2012 a 2014. Publicou em 2012 "O planejamento econômico familiar e a necessidade de liquidez das famílias", sua tese de mestrado em economia pela PUC-SP, com o objetivo de buscar entender o comportamento das famílias e as necessidades financeiras ao longo da vida.

Com 19 anos de experiência e passagem por grandes empresas, nos últimos 8 anos Sheila David Oliveira passou a assessorar famílias. “Eu observava como as pessoas lidavam com a falta de cuidado com a proteção familiar e a dificuldade de conhecimento nos produtos de Seguros de Vida e Previdência Privada. Eu ficava indignada em ver como as pessoas protegiam seus carros e não protegiam suas vidas”, conta  ela.

E justamente isso motivou-a a compartilhar sua jornada de conhecimentos e habilidades para demais pessoas. Com seu perfil Empreendedora/Intuitiva, não conseguiu manter isso somente com seus clientes individuais. Com sua metodologia e facilidade na didática, criou programas in-company e turmas fechadas para a disseminação do Planejamento Financeiro com ênfase em Gestão de Riscos e Previdência Privada.

Registrada pela SUSEP, com ampla experiência em venda consultiva, atingiu o nível máximo como TOP OF THE TABLE da MDRT® (Million Dollar Round Table®) a principal organização de profissionais de finanças do mundo.

Sócia fundadora do Grupo SJD, Diretora de Novos Negócios na GFAI, Planejadora Financeira e Coach Financeira; Graduada em Finanças, Pós-graduada em Gestão de Pessoas pela FGV e Pós-graduada em Psicologia Positiva pela PUCRS.

Palestrante e facilitadora de cursos voltados para corretores, lideres e profissionais do mercado de finanças e seguros.

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O que você terá após o curso?

Técnicas para entender os medos, desejos e o que motiva os clientes;

Ferramentas para extrair suas informações relevantes;

Metodologia para interpretar as necessidades do cliente de forma lógica e sequencial;

Capacidade de analisar as informações e dimensionar necessidades através de vivência prática;

Técnicas para demonstrar ao cliente suas necessidades e urgência de decisão sobre pontos cruciais de seu planejamento;

Planilha de apoio para cálculos de necessidades;

Capacidade de análise de tipos de produtos mais indicados para cada cliente.

ATENÇÃO: Para manter uma boa dinâmica de aprendizado dos alunos, serão poucas VAGAS para essa TURMA!

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