Associado
Associado Planejar tem vaga com 100% de desconto, válido para próxima turma.
Descubra como você empreendedor do mercado financeiro pode utilizar a tecnologia para impulsionar o seu negócio
Esteja preparado para a próxima era de negócios cada vez mais digitais
Saiba como proporcionar segurança para os dados dos seus clientes
Conheça os sistemas de PFM (Personal Financial Management) benchmark no Brasil e exterior
Aprenda de forma descomplicada como a tecnologia é a melhor aliada para a escala
Saiba quais são as ferramentas que irão turbinar a eficiência do seu negócio
Planejadores Financeiros
Consultores de Investimentos
Agentes Autônomos
Corretores de Seguros
Gestores de Patrimônio
“Toda empresa é uma empresa de software. Você deve começar a pensar e operar como uma empresa digital. Não se trata mais apenas de adquirir uma solução e implantar uma. Não se trata de uma solução de software simples. É você mesmo pensando em seu próprio futuro como empresa digital.”
Satya Nadella – CEO Microsoft
“O treinamento em tecnologia não deveria ser apenas parte da educação continuada, mas deveria ser necessário para obter a designação CFP em primeiro lugar.”
“Treinamentos em ferramentas de tecnologia podem ajudar pequenas empresas”
A GFAI possui 10 anos de atuação no mercado, sendo a tecnologia uma componente importante do nosso DNA, além disso estamos sempre antenados nas principais ferramentas e plataformas disponíveis no Brasil e no exterior.
O conteúdo do curso proporciona inúmeras oportunidades de interação dos alunos, através de enquetes online, testes e discussões coletivas para estimular o aprendizado e aplicação prática dos conceitos.
Um pacote de ferramentas disponíveis na modalidade SaaS e também modelos de documentos diversos serão apresentados para que cada aluno possa aplicar na gestão e expansão do seu negócio.
Importância de estar conectado
A evolução das profissões e do desenvolvimento profissional
O impacto nos negócios pelo uso da tecnologia
Características de um profissional que o mais diferencia de uma solução baseada em tecnologia O papel da confiança no fortalecimento da relação profissional
Como o desejo por informação, inovação e influência estão moldando os relacionamentos com clientes
O futuro da profissão: Inteligência Artificial vs. Humanos
Patamar atual de evolução e aplicação da I.A.
Como será a próxima década para os profissionais do mercado financeiro
Humanos vs. Máquinas – Skills Challenge
Matriz de atividades: Roboadvisor e Profissional
Quais são os princípios e os pilares da Segurança da Informação
Legislações e Compliance de Dados
O que é e como a LGPD afeta o meu negócio
Do Marco Civil da Internet à LGPD: Alterações e evoluções
Checklist para avaliação de adaptação para a LGPD e Termo de Consentimento
Tipos de vazamentos de dados e suas consequências
Quais são os riscos inerentes à atividade profissional
Vazamentos e roubo de dados
Tecnologias e condutas para a melhor gestão de informações de seus clientes
Diligência tecnológica como um diferencial do seu negócio
Backoffice 2.0: Como a tecnologia pode transformar a administração do seu negócio
Formatos de contratação de plataformas e soluções
Curadoria de SaaS para empreendedores do mercado financeiro
Detalhes sobre as 10 categorias de SaaS mais importantes para a gestão do backoffice
Benchmark de softwares mais usados pelos profissionais do mercado financeiro nos EUA
Como manter o Backoffice 2.0 funcional e atualizado
Checklist para avaliar a aplicação de alguma ferramenta em meu negócio
Definição de Relacionamento com Clientes
Comunicação: Pontos de contato automatizados na prospecção e relacionamento
Tecnologia como uma ferramenta para aprimorar a experiência do cliente (CX)
Automação do programa de referral : Plataformas para acelerar as indicações dos clientes
Como criar a sua própria automação para solicitar indicações
SelfBooking para seus clientes
O uso da comunicação online para profissionais do mercado financeiro
Benchmarking: Plataformas de Planejamento Financeiro
PFM vs. Plataformas de Planejamento Financeiro
Plataformas de planejamento financeiro no Brasil
Características a serem avaliadas na escolha de plataformas
Integração e dados via Open Banking
Digital Wealth Management e Roboadvisors: A evolução da distribuição de investimentos através da tecnologia
Benchmarking: Investimento em tecnologia
Tipos de plataformas e soluções mais utilizados pelos profissionais
Interação através de painel online para discussão dos elementos chave na construção de um Digital Business Plan
Modelagem do negócio: Investimentos em tecnologia
Como as aulas são ao vivo, você poderá tirar suas dúvidas diretamente com o especialista facilitador.
Você tem a opção de assistir a aula ao vivo ou a outro tempo, pois a aula permanecerá gravada e disponível por período determinado.
Tem aquele assunto que você quer compreender melhor? Sem problema, você pode voltar e assistir quantas vezes quiser no período em que a aula permanecer disponível.
Aulas: 11, 16, 18, 23, 25, 30/agosto
Horário: 19h às 22h
Local: 100% Online e Ao Vivo
CEO & CTO GFAI Holding S/A Co-fundador do Grupo com atuação nas áreas de gestão, tecnologia, desenvolvimento de negócios, compliance e relacionamento com investidores. Certified Professional - Computer Science for Artificial Intelligence (Harvard University) IBM Certified Professional em Cyber-Segurança e Cyber-Ataques IBM Specialist em Inteligência Artificial Experiência em multinacional de commodities ambientais como Country Business Manager para clientes corporativos na LatAM, EUA, Europa e África. Co-fundador de consultoria referência de mercado na área de Project Finance e ESG. Empreendedor em negócio da família na área de saúde desde os 16 anos. Graduação em Engenharia Elétrica com especializações em Gerenciamento Financeiro e Contabilidade Executiva pelo IBMEC e pós-graduação do Programa de Energia da Universidade de São Paulo (USP).
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