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PLANEJAMENTO PATRIMONIAL & SUCESSÓRIO

Saiba como abordar as alternativas para cada tipo de patrimônio, entendendo os problemas mais frequentes que orbitam casos sucessórios e os caminhos existentes para evitar tais problemas.

100% Online

Aprenda a identificar a formatação patrimonial atual e possibilidade futuras planejando as melhores estratégicas a serem traçadas.

Tenha uma sequência lógica para implementação das 6 estratégias que fundamentam o planejamento patrimonial e sucessório

Mensure financeiramente cada alternativa comparando-as entre si para compreender as vantagens do planejamento

Para quem é esse curso?

Planejadores financeiros atuando em instituições ou de forma independente

Gerentes de banco varejo, prime e private

Membros de Empresas familiares

Diretores-executivos, administradores, advogados, consultores, auditores e contabilistas

Pessoas que pretendem executar ou revisar o seu planejamento sucessório

O que esperar do curso?

Atender casos que demandem um olhar mais refinado sob o aspecto patrimonial e sucessório focando nos desdobramentos.

Identificar a formatação patrimonial atual e possibilidades futuras planejando as melhores estratégias a serem traçadas.

Seguir uma sequência lógica para implementação das 6 estratégias que fundamentam o planejamento patrimonial e sucessório.

Comparar e explicar ao cliente as alternativas possíveis que poderão ser utilizadas em cada item do patrimônio e a forma de fazê-las.

Mensurar financeiramente cada alternativa comparando-as entre si para apresentar ao cliente as vantagens do planejamento.

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O que diz quem já fez o curso:

Confira o conteúdo programático das aulas:

Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 1

 




Pessoa Física

  1. Quem é dono do patrimônio.
  2. A divisão do patrimônio (cliente – cônjuge).
  3. Utilização em vida.
  4. Poder decisório.
  5. Objetivos patrimoniais (desejos).

Ciclo de Vida

  1. O melhor momento para fazer um planejamento patrimonial.
  2. Vida útil do patrimônio.
  3. Quem sustenta o patrimônio.
  4. Quem o patrimônio sustenta.

Inventário 

  1. Prazos de processo.
  2. Vantagens e desvantagens.
  3. Inventariante.
  4. Situação do patrimônio durante o inventário.

O Trabalho

  1. Quem é o cliente ideal do planejamento patrimonial.
  2. Qual o perfil de patrimônio ideal para montagem do planejamento.
  3. Custo X benefício.
Módulo 2





Regime de Casamento

  1. Tipos mais comuns.
  2. Principais características.
  3. Impactos do regime de casamento na sucessão e controle do patrimônio através do tempo.

O Patrimônio

  1. O que é considerado patrimônio.
  2. A tipificação de cada item patrimonial.
  3. Tratamentos diferenciados para cada tipo de patrimônio.

Valor do Patrimônio

  1. Qual o valor do patrimônio.
  2. O que é valor de sucessão.
  3. Valor declarado da pessoa física.
  4. Valor de mercado.
Módulo 3





Custos

  1. Partes envolvidas num processo sucessório.
  2. Partes envolvidas num planejamento patrimonial.
  3. Custos envolvidos.

Tributos

  1. Quais tributos podem incidir no planejamento patrimonial.
  2. Base de cálculo e alíquotas na pessoa física e na pessoa jurídica.
Módulo 4





Seguro & Previdência

  1. O que é proteger com o seguro.
  2. A alternativa da previdência privada.
  3. Facilidades com relação à prazo e liquidez.

Testamento

  1. Para que serve.
  2. Limites legais e disposição do patrimônio.
  3. Tipos de testamento e mecanismos.

Doação

  1. O que significa doação em vida do patrimônio.
  2. Cláusulas de proteção e gestão do patrimônio doado em vida.

Holding

  1. O que uma holding pode abrigar.
  2. Como fazer a passagem.
  3. Implicações tributárias.
  4. Constituição da empresa e conferência de bens.
Módulo 5






Blindagem Patrimonial

  1. O que é blindagem.
  2. Possibilidades reais.
  3. Blindar contra o quê ou contra quem.
  4. Falhas e reversões

Patrimônio Off-shore

  1. Vantagens e desvantagens.
  2. Obrigações de declarar o patrimônio e alternativa possível.

Trust

  1. Definições.
  2. Conceitos e alternativa possível.

Estratégias

  1. Quais alternativas.
  2. O que fazer com cada item.
  3. Tratamento a ser dado para cada categoria do patrimônio.

Implementação

  1. Até onde vai a atuação do planejador financeiro e patrimonial.
  2. Parcerias são necessárias.
  3. Custo total do planejamento patrimonial & sucessório.

Vantagens do formato online:

Estará se qualificando em alto nível mesmo em período de quarentena, mantendo sua saúde e de sua família longe do risco e contribuindo para nosso meio social.

Tem aquele assunto que você quer compreender melhor? Sem problema, você pode voltar e assistir quantas vezes quiser no período em que a aula permanecer disponível.

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Especialista

Mário Ocke

Com 29 anos de experiência e passagem por grandes empresas, nos últimos 7 anos Mário Ocke passou a assessorar empresas familiares e pessoas físicas, “Eu observava como as pessoas lidavam com seus recursos e notei a dificuldade delas em fazer certos movimentos que envolvessem o próprio patrimônio”, conta ele, e foi justamente por fazer mudanças na própria vida que o levou à querer ajudar outras pessoas. Após criar um modelo de trabalho bem elaborado, seu papel tem sido conduzir clientes num processo de planejamento com resultados a curto-prazo. Com um perfil analítico e didático, Mário já auxiliou famílias e Family business no campo do planejamento empresarial, financeiro e patrimonial. Falando com entusiasmo sobre o impacto que o planejamento tem na família, saúde, e aposentadoria, Mário quer ajudar as pessoas a realizar um mapeamento consciente do próprio patrimônio. Antes de tornar-se consultor, em 2012, Mário Ocke atuou como tesoureiro de multinacionais sendo o principal executivo à frente do caixa das empresas além de acumular no currículo passagem por banco estrangeiro e corretora de valores. Além de consultor, Mário escreve artigos em redes sociais veiculando conteúdo de educação financeira e patrimonial e também realiza palestras. Formado em Administração de Empresas com Pós-Graduação em Economia, Contabilidade, Marketing e Negócios Internacionais, buscou aprofundar conhecimentos sobre finanças comportamentais e planejamento financeiro pessoal na GFAI para atender melhor o seu público.

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