Planejamento Patrimonial & Sucessório - Academia GFAI
 


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    Saiba como abordar as alternativas para cada tipo de patrimônio, entendendo os problemas mais frequentes que orbitam casos sucessórios e os caminhos existentes para evitar tais problemas.

     

    Depoimentos dos alunos

     
    • Silvia Helena Maia Franco
      O curso foi fantástico, me fez enxergar as diferentes opções para Planejamento sucessório. Aprendi muito e percebi que é um assunto mais vasto e com mais soluções do que imaginava."
      Silvia Helena Maia Franco
      Planejadora Financeira
    • Luiz Gustavo Barbosa Nascimento
      Ótimo, abrangente, claro e faz pensar. Excelente o estudo de caso e troca entre os colegas.
      Luiz Gustavo Barbosa Nascimento
      Planejador Financeiro
    • Augusto Jorge Moreira
      Um curso prático de como fazer um Planejamento Patrimonial e Sucessório. Onde você coloca a mão na massa. Muito bom. 10.
      Augusto Jorge Moreira
      Planejador Financeiro
    • Rosemeire Aparecida Teixeira
      "O curso é muito bom para desenvolver soluções dentro do planejamento patrimonial e sucessório.Considero que todos os planejadores financeiros deveriam ter interesse pelo tema para melhor orientar seus clientes".
      Rosemeire Aparecida Teixeira
      Planejadora Financeira
    • Caco Santos
      "Curso muito rico em conteúdo, e mais ainda pro prover tanta troca com os colegas. Mas para mim o mais proveitoso foram os insights de como incorporar o tema dentro de nosso serviço de planejamento financeiro. Espetacular!"
      Caco Santos
      Planejador Financeiro, CFP®
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      O que esperar do curso?

       

      ✔ Atender casos que demandem um olhar mais refinado sob o aspecto patrimonial e sucessório focando nos desdobramentos.

      ✔ Identificar a formatação patrimonial atual e possibilidades futuras planejando as melhores estratégias a serem traçadas.

      ✔ Seguir uma sequência lógica para implementação das 6 estratégias que fundamentam o planejamento patrimonial e sucessório.

      ✔ Comparar as alternativas possíveis que poderão ser utilizadas em cada item do patrimônio e a forma de fazê-las.

      ✔ Mensurar financeiramente cada alternativa comparando as vantagens do planejamento.

      Para quem é esse curso?

      Este curso é indicado para TODOS que desejam entender o que acontece com o patrimônio e com as pessoas envolvidas em casos de sucessão, quais as melhores alternativas existentes, como implementar essas alternativas e os seus respectivos desdobramentos.

      Por que devo fazer esse curso?

      Você deve fazer este curso se quiser conhecer as melhores decisões a tomar com o patrimônio próprio ou do seu cliente e saber que tipos de desdobramentos tais decisões acarretarão para os envolvidos.

       

      Estrutura do curso

       
       

      Variações do curso

      Elementar

      9 videoaulas (Módulos 1 a 3)


      Elementar

      Conteúdo:

      • PESSOA FÍSICA: Quem é dono do patrimônio; a divisão do patrimônio (cliente – cônjuge); utilização em vida; poder decisório; objetivos patrimoniais (desejos).
      • CICLO DE VIDA: O melhor momento para fazer um planejamento patrimonial; vida útil do patrimônio; quem sustenta o patrimônio; quem o patrimônio sustenta.
      • INVENTÁRIO: Prazos de processo; vantagens e desvantagens; inventariante; situação do patrimônio durante o inventário.
      • O TRABALHO: Quem é o cliente ideal do planejamento patrimonial; qual o perfil de patrimônio ideal para montagem do planejamento; custo X benefício.
      • REGIMES DE CASAMENTO: Tipos mais comuns; principais características; impactos do regime de casamento na sucessão e controle do patrimônio através do tempo.
      • O PATRIMÔNIO: O que é considerado patrimônio; a tipificação de cada item patrimonial; tratamentos diferenciados para cada tipo de patrimônio.
      • VALOR DO PATRIMÔNIO: Qual o valor do patrimônio; o que é valor de sucessão; valor declarado da pessoa física; valor de mercado.
      • CUSTOS: Partes envolvidas num processo sucessório; partes envolvidas num planejamento patrimonial; custos envolvidos.
      • TRIBUTOS: Quais tributos podem incidir no planejamento patrimonial; base de cálculo e alíquotas na pessoa física e na pessoa jurídica.

      Estratégico

      18 videoaulas (Módulos 1 a 5)


      Estratégico

      Todo o conteúdo do curso ELEMENTAR e mais:

      • SEGURO & PREVIDÊNCIA PRIVADA: O que é proteger com o seguro; a alternativa da previdência privada; facilidades com relação à prazo e liquidez.
      • TESTAMENTO: Para que serve; limites legais e disposição do patrimônio; tipos de testamento e mecanismos.
      • DOAÇÃO: O que significa doação em vida do patrimônio; cláusulas de proteção e gestão do patrimônio doado em vida.
      • HOLDING: O que uma holding pode abrigar; como fazer a passagem; implicações tributárias; constituição da empresa e conferência de bens.
      • BLINDAGEM PATRIMONIAL: O que é blindagem; possibilidades reais; blindar contra o quê ou contra quem; falhas e reversões.
      • PATRIMÔNIO OFFSHORE: Vantagens e desvantagens; obrigações de declarar o patrimônio e alternativa possível.
      • TRUST: Definições, conceitos e alternativas possíveis.
      • ESTRATÉGIAS: Quais alternativas; o que fazer com cada item; tratamento a ser dado para cada categoria do patrimônio.
      • IMPLEMENTAÇÃO: Até onde vai a atuação do planejador financeiro e patrimonial; parcerias são necessárias; custo total do planejamento patrimonial & sucessório.

      Estratégico Aplicado

      18 videoaulas (Módulos 1 a 5) + IMERSÃO ONLINE


      Estratégico Aplicado

      Todo o conteúdo do curso ESTRATÉGICO e mais:

      • ESTUDO DE CASO: Os alunos utilizarão os conhecimentos aprendidos nas aula para analisarem uma solução em grupo de um caso concreto de planejamento patrimonial e sucessório.
      • DIRETRIZES DO CASO: Será repassado o conteúdo teórico e em seguida serão fornecidas as premissas do caso de forma a elaborarem o planejamento patrimonial.
      • ANAMNESE PATRIMONIAL: Para dar mais realismo ao estudo de caso, serão passados aos alunos os pontos de vista (comportamental) do cliente fictício para guiar o planejamento na direção que o cliente gostaria, dando o destino ao patrimônio conforme seu desejo soberano.
      • O QUE SE ESPERA DOS ALUNOS: Após fornecidas as informações espera-se dos alunos analisar e chegar a uma solução para o caso, explicando sobre a solução dada aos itens patrimoniais e o impacto econômico positivo esperado com o planejamento sucessório (economia tributária, jurídica, etc.).
      • OBJETIVO: A atividade prática tem como principal objetivo fixar o conteúdo e as premissas básicas que são necessárias para realizar um planejamento patrimonial e sucessório eficiente. A atividade será focada na troca de ideias e experiências entre os alunos no sentido de compartilhar como cada grupo analisou o caso fictício.
      • FERRAMENTA: Para os alunos que optarem por realizar este curso, recomenda-se trazer calculadora e notebook (se for possível).

      Investimento

       

      O que o aluno terá em mãos após o curso

       
      ➢ Interpretar o patrimônio do cliente de forma lógica e sequencial.

      ➢ Atender casos com foco especial para o patrimônio e aspecto da sucessão.

      ➢ Identificar alternativas viáveis para o patrimônio e formas de implantação.

      ➢ Conhecimento de 6 estratégias possíveis e seus desdobramentos.

      ➢ Embasamento teórico e prático que auxilie na criação de um ferramental próprio para atender casos com foco em patrimônio e sucessão.

      ➢ Identificar parceiros para auxiliar na implantação do planejamento.

      ➢ Argumentação lógica para dúvidas específicas sobre sucessão.

      ➢ Habilidade para analisar itens do patrimônio de forma isolada.

      ➢ Habilidade de propor e explicar soluções viáveis para seus clientes.

      ➢ Vivenciar de forma prática um caso de planejamento sucessório.

      ➢ Conhecimentos técnicos para conduzir uma reunião específica de planejamento patrimonial e sucessório apontando soluções práticas.
       

      Professor Mário Ocke


      Com 29 anos de experiência e passagem por grandes empresas, nos últimos 7 anos Mário Ocke passou a assessorar empresas familiares e pessoas físicas, “Eu observava como as pessoas lidavam com seus recursos e notei a dificuldade delas em fazer certos movimentos que envolvessem o próprio patrimônio”, conta ele, e foi justamente por fazer mudanças na própria vida que o levou a querer ajudar outras pessoas. Após criar um modelo de trabalho bem elaborado, seu papel tem sido conduzir clientes num processo de planejamento com resultados a curto-prazo. Comum perfil analítico e didático, Mário já auxiliou famílias e Family Business no campo do planejamento empresarial, financeiro e patrimonial. Falando com entusiasmo sobre o impacto que o planejamento tem na família, saúde e aposentadoria, Mário quer ajudar as pessoas a realizar um mapeamento consciente do próprio patrimônio. Antes de tornar-se consultor, em 2012, Mário Ocke atuou como tesoureiro de multinacionais sendo o principal executivo à frente do caixa das empresas além de acumular no currículo passagem por banco estrangeiro e corretora de valores. Além de consultor, Mário escreve artigos em redes sociais veiculando conteúdo de educação financeira e patrimonial e também realiza palestras. Formado em Administração de Empresas com Pós-Graduação em Economia, Contabilidade, Marketing e Negócios Internacionais, buscou aprofundar conhecimentos sobre finanças comportamentais e planejamento financeiro pessoal na GFAI para atender melhor o seu público.

      Mais dúvidas? Veja se estão aqui:

      1. Preciso comprar os 3 formatos disponíveis para ter o curso completo?

      Não. Os conteúdos são cumulativos a cada formato, ou seja, o formato “ESTRATÉGICO” já inclui o conteúdo do formato “ELEMENTAR” e mais outros conteúdos. O formato “ESTRATÉGICO APLICADO” já inclui os conteúdos do formato “ESTRATÉGICO” e mais a imersão presencial.

      2. O conteúdo do curso é voltado para a Pessoa Física ou Jurídica?

      Todo o conteúdo do curso foi pensado para o aprofundamento nas necessidades da Pessoa Física relacionadas ao tema.

      3. Quantas horas de videoaulas existem no total dos módulos? É suficiente?

      O curso completo possui 5 horas de gravação direta com o professor abordando todos os tópicos descritos nos módulos. Além disso, cada videoaula é acompanhada de materiais complementares como apresentação, textos, planilhas e exercícios. Em resumo, mesmo as videoaulas já terem toda a explicação do professor, os materiais complementares tornam o curso ainda mais completo.

      4. O curso é ministrado por um advogado?

      Não e isso é proposital justamente para que a linguagem esteja alinhada ao público de interesse neste curso: pessoas físicas que querem entender melhor como lidar com seu patrimônio e preparar a sucessão e profissionais que lidam com este nicho de clientes.

      5. Trabalho com seguros, consigo aplicar o conhecimento aprendido no curso com meus clientes?

      Sim, principalmente no ramo de Seguro de Vida que é uma das ferramentas do Planejamento Sucessório. Este curso proverá mais conhecimento e ferramentas para um atendimento mais abrangente neste tema.

      GFAI Pompéia

      Avenida Francisco Matarazzo, 1752 cj. 2317
      São Paulo/SP



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