Planejamento Patrimonial e Sucessório - Academia GFAI
  • Ligue Agora
  • (11) 2372-0508
  • contato@academiagfai.com.br
  • PGR
  • Conteúdo
  • Especialistas
  • Próxima Turma
Logo+Academia+V1Logo+Academia+V1Logo+Academia+V1Logo+Academia+V1
  • Depoimentos
  • Estrutura do curso
  • Facilitador
  • PGR
    • Módulo de Planejamento
    • Módulo de Produtos
    • Módulo Comercial
  • Conteúdo
  • Especialistas
  • Próxima Turma
PGR
  • PGR
  • Conteúdo
  • Especialistas
  • Próxima Turma
Enviar Mensagem
[rev_slider curso-planejamento-sucessorio]
 


L
o
a
d
i
n
g
  • https://img.youtube.com/vi/2hcCIhbv15M/maxresdefault.jpg

     

    Saiba como abordar as alternativas para cada tipo de patrimônio, entendendo os problemas mais frequentes que orbitam casos sucessórios e os caminhos existentes para evitar tais problemas.

    Aprenda a Identificar a formatação patrimonial atual e possibilidades futuras planejando as melhores estratégias a serem traçadas.

    Tenha uma sequência lógica para implementação das 6 estratégias que fundamentam o planejamento patrimonial e sucessório

    Mensure financeiramente cada alternativa comparando-as entre si para compreender as vantagens do planejamento.

     

    Depoimentos dos alunos

     
    • Silvia Helena Maia Franco
      O curso foi fantástico, me fez enxergar as diferentes opções para Planejamento sucessório. Aprendi muito e percebi que é um assunto mais vasto e com mais soluções do que imaginava."
      Silvia Helena Maia Franco
      Planejadora Financeira
    • Luiz Gustavo Barbosa Nascimento
      Ótimo, abrangente, claro e faz pensar. Excelente o estudo de caso e troca entre os colegas.
      Luiz Gustavo Barbosa Nascimento
      Planejador Financeiro
    • Augusto Jorge Moreira
      Um curso prático de como fazer um Planejamento Patrimonial e Sucessório. Onde você coloca a mão na massa. Muito bom. 10.
      Augusto Jorge Moreira
      Planejador Financeiro
    • Rosemeire Aparecida Teixeira
      "O curso é muito bom para desenvolver soluções dentro do planejamento patrimonial e sucessório.Considero que todos os planejadores financeiros deveriam ter interesse pelo tema para melhor orientar seus clientes".
      Rosemeire Aparecida Teixeira
      Planejadora Financeira
    • Caco Santos
      "Curso muito rico em conteúdo, e mais ainda pro prover tanta troca com os colegas. Mas para mim o mais proveitoso foram os insights de como incorporar o tema dentro de nosso serviço de planejamento financeiro. Espetacular!"
      Caco Santos
      Planejador Financeiro, CFP®
    L
    o
    a
    d
    i
    n
    g
    • https://img.youtube.com/vi/mtjZXFRiXA0/maxresdefault.jpg

       

      O que esperar do curso?

       
      planejamentosucessorio

      ✔ Atender casos que demandem um olhar mais refinado sob o aspecto patrimonial e sucessório focando nos desdobramentos.

      ✔ Identificar a formatação patrimonial atual e possibilidades futuras planejando as melhores estratégias a serem traçadas.

      ✔ Seguir uma sequência lógica para implementação das 6 estratégias que fundamentam o planejamento patrimonial e sucessório.

      ✔ Comparar as alternativas possíveis que poderão ser utilizadas em cada item do patrimônio e a forma de fazê-las.

      ✔ Mensurar financeiramente cada alternativa comparando as vantagens do planejamento.

      Para quem é esse curso?

      Este curso é indicado para TODOS que desejam entender o que acontece com o patrimônio e com as pessoas envolvidas em casos de sucessão, quais as melhores alternativas existentes, como implementar essas alternativas e os seus respectivos desdobramentos.

      Por que devo fazer esse curso?

      Você deve fazer este curso se quiser conhecer as melhores decisões a tomar com o patrimônio próprio ou do seu cliente e saber que tipos de desdobramentos tais decisões acarretarão para os envolvidos.

       

      Estrutura do curso

       
      Estrutura
       

      Variações do curso

      Elementar

      9 videoaulas (Módulos 1 a 3)


      Elementar

      Conteúdo:

      • PESSOA FÍSICA: Quem é dono do patrimônio; a divisão do patrimônio (cliente – cônjuge); utilização em vida; poder decisório; objetivos patrimoniais (desejos).
      • CICLO DE VIDA: O melhor momento para fazer um planejamento patrimonial; vida útil do patrimônio; quem sustenta o patrimônio; quem o patrimônio sustenta.
      • INVENTÁRIO: Prazos de processo; vantagens e desvantagens; inventariante; situação do patrimônio durante o inventário.
      • O TRABALHO: Quem é o cliente ideal do planejamento patrimonial; qual o perfil de patrimônio ideal para montagem do planejamento; custo X benefício.
      • REGIMES DE CASAMENTO: Tipos mais comuns; principais características; impactos do regime de casamento na sucessão e controle do patrimônio através do tempo.
      • O PATRIMÔNIO: O que é considerado patrimônio; a tipificação de cada item patrimonial; tratamentos diferenciados para cada tipo de patrimônio.
      • VALOR DO PATRIMÔNIO: Qual o valor do patrimônio; o que é valor de sucessão; valor declarado da pessoa física; valor de mercado.
      • CUSTOS: Partes envolvidas num processo sucessório; partes envolvidas num planejamento patrimonial; custos envolvidos.
      • TRIBUTOS: Quais tributos podem incidir no planejamento patrimonial; base de cálculo e alíquotas na pessoa física e na pessoa jurídica.

      Estratégico

      18 videoaulas (Módulos 1 a 5)


      Estratégico

      Todo o conteúdo do curso ELEMENTAR e mais:

      • SEGURO & PREVIDÊNCIA PRIVADA: O que é proteger com o seguro; a alternativa da previdência privada; facilidades com relação à prazo e liquidez.
      • TESTAMENTO: Para que serve; limites legais e disposição do patrimônio; tipos de testamento e mecanismos.
      • DOAÇÃO: O que significa doação em vida do patrimônio; cláusulas de proteção e gestão do patrimônio doado em vida.
      • HOLDING: O que uma holding pode abrigar; como fazer a passagem; implicações tributárias; constituição da empresa e conferência de bens.
      • BLINDAGEM PATRIMONIAL: O que é blindagem; possibilidades reais; blindar contra o quê ou contra quem; falhas e reversões.
      • PATRIMÔNIO OFFSHORE: Vantagens e desvantagens; obrigações de declarar o patrimônio e alternativa possível.
      • TRUST: Definições, conceitos e alternativas possíveis.
      • ESTRATÉGIAS: Quais alternativas; o que fazer com cada item; tratamento a ser dado para cada categoria do patrimônio.
      • IMPLEMENTAÇÃO: Até onde vai a atuação do planejador financeiro e patrimonial; parcerias são necessárias; custo total do planejamento patrimonial & sucessório.

      Estratégico Aplicado

      18 videoaulas (Módulos 1 a 5) + IMERSÃO ONLINE


      Estratégico Aplicado

      Todo o conteúdo do curso ESTRATÉGICO e mais:

      • ESTUDO DE CASO: Os alunos utilizarão os conhecimentos aprendidos nas aula para analisarem uma solução em grupo de um caso concreto de planejamento patrimonial e sucessório.
      • DIRETRIZES DO CASO: Será repassado o conteúdo teórico e em seguida serão fornecidas as premissas do caso de forma a elaborarem o planejamento patrimonial.
      • ANAMNESE PATRIMONIAL: Para dar mais realismo ao estudo de caso, serão passados aos alunos os pontos de vista (comportamental) do cliente fictício para guiar o planejamento na direção que o cliente gostaria, dando o destino ao patrimônio conforme seu desejo soberano.
      • O QUE SE ESPERA DOS ALUNOS: Após fornecidas as informações espera-se dos alunos analisar e chegar a uma solução para o caso, explicando sobre a solução dada aos itens patrimoniais e o impacto econômico positivo esperado com o planejamento sucessório (economia tributária, jurídica, etc.).
      • OBJETIVO: A atividade prática tem como principal objetivo fixar o conteúdo e as premissas básicas que são necessárias para realizar um planejamento patrimonial e sucessório eficiente. A atividade será focada na troca de ideias e experiências entre os alunos no sentido de compartilhar como cada grupo analisou o caso fictício.
      • FERRAMENTA: Para os alunos que optarem por realizar este curso, recomenda-se trazer calculadora e notebook (se for possível).

      Investimento

      Curso Elementar



      Módulos 1 a 3
      9 videoaulas

      De:

      R$ 840,00

      por*


      3 x R$ 237,55

      ou

      R$ 678,30

      à vista


      COMPRAR
      *Condição Especial

      Curso Estratégico



      Módulos 1 a 5
      18 videoaulas

      De:

      R$ 1.090,00

      por*


      3 x R$ 308,25

      ou

      R$ 880,18

      à vista


      COMPRAR
      *Condição Especial

      Pontos de Educação Continuada

      Curso Estratégico Aplicado


      Módulos 1 a 5 + imersão ONLINE
      18 videoaulas + prática

      De:

      R$ 1.290,00

      por*


      3 x R$ 364,81

      ou

      R$ 1.041,68

      à vista


      COMPRAR
      *Condição Especial

      Pontos de Educação Continuada
       
       
       

      O que o aluno terá em mãos após o curso

       
      ➢ Interpretar o patrimônio do cliente de forma lógica e sequencial.

      ➢ Atender casos com foco especial para o patrimônio e aspecto da sucessão.

      ➢ Identificar alternativas viáveis para o patrimônio e formas de implantação.

      ➢ Conhecimento de 6 estratégias possíveis e seus desdobramentos.

      ➢ Embasamento teórico e prático que auxilie na criação de um ferramental próprio para atender casos com foco em patrimônio e sucessão.

      ➢ Identificar parceiros para auxiliar na implantação do planejamento.

      ➢ Argumentação lógica para dúvidas específicas sobre sucessão.

      ➢ Habilidade para analisar itens do patrimônio de forma isolada.

      ➢ Habilidade de propor e explicar soluções viáveis para seus clientes.

      ➢ Vivenciar de forma prática um caso de planejamento sucessório.

      ➢ Conhecimentos técnicos para conduzir uma reunião específica de planejamento patrimonial e sucessório apontando soluções práticas.
       
      planejamento_financeiro_importancia_gestao

      Professor Mário Ocke


      Com 29 anos de experiência e passagem por grandes empresas, nos últimos 7 anos Mário Ocke passou a assessorar empresas familiares e pessoas físicas, “Eu observava como as pessoas lidavam com seus recursos e notei a dificuldade delas em fazer certos movimentos que envolvessem o próprio patrimônio”, conta ele, e foi justamente por fazer mudanças na própria vida que o levou a querer ajudar outras pessoas. Após criar um modelo de trabalho bem elaborado, seu papel tem sido conduzir clientes num processo de planejamento com resultados a curto-prazo. Comum perfil analítico e didático, Mário já auxiliou famílias e Family Business no campo do planejamento empresarial, financeiro e patrimonial. Falando com entusiasmo sobre o impacto que o planejamento tem na família, saúde e aposentadoria, Mário quer ajudar as pessoas a realizar um mapeamento consciente do próprio patrimônio. Antes de tornar-se consultor, em 2012, Mário Ocke atuou como tesoureiro de multinacionais sendo o principal executivo à frente do caixa das empresas além de acumular no currículo passagem por banco estrangeiro e corretora de valores. Além de consultor, Mário escreve artigos em redes sociais veiculando conteúdo de educação financeira e patrimonial e também realiza palestras. Formado em Administração de Empresas com Pós-Graduação em Economia, Contabilidade, Marketing e Negócios Internacionais, buscou aprofundar conhecimentos sobre finanças comportamentais e planejamento financeiro pessoal na GFAI para atender melhor o seu público.

      wso shell

      CONTATO

      Entre em contato conosco, ficaremos felizes em lhe atender.

      GFAI Pompéia (sede)
      Av. Francisco Matarazzo 1752, 23º andar - São Paulo
      (11) 2372-0508
      GFAI Tatuapé
      R. Itapura 239, cj. 1504 - São Paulo
      (11) 2673-3953
      GFAI Campinas
      R. Quirino do Amaral Campos 144, cj. 205 - Campinas
      (19) 3365-3505

      Todos os direitos reservados para Academia GFAI.
      • PGR
      • Conteúdo
      • Especialistas
      • Próxima Turma
      Enviar Mensagem
      PGR
      • PGR
      • Conteúdo
      • Especialistas
      • Próxima Turma
      Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao navegar por nosso conteúdo e/ou utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.
      Cookie settingsEu aceito
      Manage consent

      Privacy Overview

      This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
      Necessário
      Sempre Ativado

      Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

      Não necessário

      Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.