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Como levar casais de diferentes Perfis Comportamentais a decidirem sobre objetivos comuns na hora do Planejamento Financeiro?

Você corre atrás de conhecimento técnico, faz uma formação ou especialização, adquire ferramentas, constrói uma metodologia, mas e agora? Não sabe para quem e como vender o seu serviço de Planejamento Financeiro.

O caso que vamos apresentar neste estudo é da Planejadora Financeira Cibele Gomes de Oliveira, 42 anos, com formação acadêmica na área de Tecnologia da Informação, pós graduada em Gestão de Negócios em Serviços.

O caso que vamos apresentar neste estudo é da Planejadora Financeira Cibele Gomes de Oliveira, 42 anos, com formação acadêmica na área de Tecnologia da Informação, pós graduada em Gestão de Negócios em Serviços.

O intuito desse artigo é explicar a forma como eu teria feito a transição com a cabeça e experiência que tenho hoje e, pra facilitar, dividi em 5 passos que seguiria na construção deste plano.

Como “nasce” um Planejador Financeiro? Após conhecer e conversar com tantos profissionais, é nítido perceber que todos começam com uma curiosidade natural em querer saber como cuidar cada vez melhor do seu próprio Planejamento e para isso buscam materiais que os ajudem nesse caminho.

Em um mercado crescente e com tantas oportunidades, é comum a confusão entre uma função e outra dentre aqueles que se propõe a ajudar os clientes em suas Finanças Pessoais. Mas afinal, Planejador Financeiro e o Agente Autônomo são a mesma coisa?

Fizemos um estudo de caso com Karina Scola, uma excelente Planejadora Financeira que tivemos a honra de formar aqui na Academia GFAI. Veja abaixo um pouco da sua trajetória.

Entender o planejamento financeiro e suas particularidades já faz parte da sua rotina. Você gosta do assunto e tem se aprofundado cada vez mais. Mas, será que está no caminho para se tornar um Planejador Financeiro Pessoal?

Leia o estudo de caso com o Robson Henriques, um excelente Planejador Financeiro que tivemos a honra de formar aqui na Academia GFAI. Veja abaixo um pouco de sua trajetória.

Em um mercado crescente e com tantas oportunidades, é comum a confusão entre uma função e outra dentre aqueles que se propõe a ajudar os clientes em suas Finanças Pessoais. Mas afinal, Planejador Financeiro e Educador Financeiro são a mesma coisa?

Entender o planejamento financeiro e suas particularidades já faz parte da sua rotina. Você gosta do assunto e tem se aprofundado cada vez mais. Mas, será que está no caminho para se tornar um Planejador Financeiro Pessoal?

Entender o planejamento financeiro e suas particularidades já faz parte da sua rotina. Você gosta do assunto e tem se aprofundado cada vez mais. Mas, será que está no caminho para se tornar um Planejador Financeiro Pessoal?

Fizemos um estudo de caso com Eduardo Zilli, um excelente Planejador Financeiro que tivemos a honra de formar aqui na Academia GFAI. Veja abaixo um pouco da sua trajetória.

Entender o planejamento financeiro e suas particularidades já faz parte da sua rotina. Você gosta do assunto e tem se aprofundado cada vez mais. Mas, será que está no caminho para se tornar um Planejador Financeiro Pessoal?

Leia o estudo de caso com o Vinnie (Vinícius Marzo), um excelente Planejador Financeiro que tivemos a honra de formar aqui na Academia GFAI. Veja abaixo um pouco de sua trajetória, que o levou de Profissional de TI a proprietário da Serenittà – Planejamento Financeiro Pessoal.

Entender o planejamento financeiro e suas particularidades já faz parte da sua rotina. Você gosta do assunto e tem se aprofundado cada vez mais. Mas, será que está no caminho para se tornar um Planejador Financeiro Pessoal?

Entender o planejamento financeiro e suas particularidades já faz parte da sua rotina. Você gosta do assunto e tem se aprofundado cada vez mais. Mas, será que está no caminho para se tornar um Planejador Financeiro Pessoal?