Academia de Planejamento Financeiro GFAI
Atue na carreira que está entre as dez profissões mais desejadas de um americano (fonte: Forbes) e citada como uma das oito mais promissoras do Brasil pela revista Veja SP.
A Academia de Planejamento Financeiro GFAI capacita profissionais para aplicarem na prática os fundamentos do planejamento financeiro pessoal: gestão de ativos, planejamento de aposentadoria, gestão financeira e de riscos, planejamento sucessório e tributário, sempre focando nos interesses e objetivos do cliente.
Através deste planejamento serão desenvolvidas estratégias alinhadas com o perfil comportamental de cada cliente ou família, respeitando aspectos que vão além da base racional dos números, utilizando técnicas de Coaching & Mentoring para auxiliar seus clientes a perceberem sua condição atual e a melhor maneira para alcançar seus projetos de vida.
E o curso ainda irá ajudar o aluno a desenvolver um plano de negócio de acordo com o serviço, perfil e soluções com as quais pretende atuar, buscando um negócio sustentável, escalável e alinhado com as melhores práticas do mercado.
A QUEM SE DESTINA
- Planejadores financeiros atuando em instituições ou de forma independente
- Profissionais das áreas de seguros, previdência, gestão de patrimônio, fundos de investimento e family offices
- Analistas de investimentos
- Gerentes de banco e Private Bankers
- Profissionais que não sejam do mercado financeiro (engenheiros, TI, administradores, contadores, advogados, etc.)
Carga horária total de 80 horas
(sendo 32 horas de imersão prática)
CONTEÚDO
PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA PRÁTICA
Módulo I
A ESFERA HUMANA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
CONSTRUINDO SEU NEGÓCIO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO
MÓDULO I
PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA PRÁTICA
"Metodologia, ferramentas e modelos para um atendimento completo"Neste módulo, você aprenderá sobre o impacto do Planejamento Financeiro Pessoal na vida de seus clientes, ao levá-los a refletir sobre onde estão e onde querem chegar. Verá como construir junto aos seus clientes o caminho que lhes permitirá alcançar sonhos e objetivos por meio de uma metodologia eficaz.
COMO ELABORAR UM DIAGNÓSTICO FINANCEIRO COMPLETO
Equilíbrio Orçamentário, Política de Investimento, Avaliação e Administração de Dívidas, Organização Financeira em Contextos Complexos e Gestão de Riscos.
ANÁLISES E SIMULAÇÕES
Análise de cenários e construção de projeções para a aposentadoria . Estudo dos aspectos de planejamento tributário e estruturação de plano sucessório.
RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO
Como sintetizar todos os aspectos necessários para a organização financeira e a realização de um acompanhamento contínuo e diligente.
IMERSÃO PRÁTICA
Imersão Prática: Estudo de casos e elaboração de um planejamento financeiro real. Avaliação pela Banca GFAI.
Veja os depoimentos de quem passou pelo Módulo I
MÓDULO II
A ESFERA HUMANA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
"Colocando os valores pessoais à frente dos números"Para identificar as melhores estratégias é preciso entender o ser humano antes dos números. O bom profissional contribui com reflexões que apoiam seu cliente na compreensão de seu atual momento de vida e alcance dos seus objetivos. Neste módulo serão desenvolvidas técnicas para o planejador se relacionar da melhor maneira com o seu cliente.
COMUNICAÇÃO & ENGAJAMENTO
Como manter o cliente comprometido no seu processo de planejamento financeiro e cuidar da gestão de expectativas.
PERFIL E VIÉS
Como ajudar o cliente a ter percepção dos vieses pessoais e a influência nas finanças. O pensamento em suitability do ponto de vista humano.
FERRAMENTAS DE COACHING & MENTORING
Uso de ferramentas de Coaching & Mentoring no planejamento. Lidar com momentos de transição profissional/pessoal e como realizar um planejamento pautado em valores e ética.
IMERSÃO PRÁTICA
Imersão Prática: Vivência de Coaching & Mentoring, perfil comportamental do planejador e do cliente.
Veja os depoimentos de quem passou pelo Módulo II
MÓDULO III
CONSTRUINDO SEU NEGÓCIO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO
"Quanto melhor para os clientes, melhor para você"Montar um negócio viável é requisito para que possa atender cada vez mais clientes e contribuir com suas vidas.
Como conseguir os primeiros clientes? Como e quanto cobrar? Quais tipos de produtos e serviços posso oferecer? Qual melhor modelo de negócio para mim? Estas e outras perguntas serão abordadas neste módulo para que seja possível construir um negócio alinhado ao seu perfil e sustentável, observando as melhores práticas, ética e respeitando a legislação.
CONSTRUÇÃO DO NEGÓCIO
Conheça a estrutura básica, as vantagens e desvantagens de cada modelo de negócio de Planejamento Financeiro. Defina qual seu nicho e área de atuação.
MODELOS DE ATUAÇÃO & ESTRATÉGIA
Conheças as licenças e certificações para atuar neste mercado. Avalie o modelo tributário mais adequado e as estratégias de marketing mais assertivas com o nicho desejado.
TECNOLOGIA & SOLUÇÕES INTEGRADAS
Ferramentas para aprimorar o seu negócio e agregar valor ao serviço. Parcerias e soluções integradas que podem complementar o portfólio de soluções oferecidas ao cliente.
IMERSÃO PRÁTICA
Imersão Prática: Elaboração de Plano de Negócio completo – avaliação pela Banca GFAI.
Veja os depoimentos de quem passou pelo Módulo III
NOSSO TIME
Eliane Tanabe, CFP®
Profissional com 25 anos de atuação no mercado de assessoria financeira e capacitação de profissionais deste segmento. Planejadora financeira, coordenadora e mentora com o propósito de fomentar essa importante carreira no país. Fonte para entrevistas e artigos da Comissão de Comunicação da PLANEJAR.
Caco Santos, CFP®
Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2013. Sócio da GFAI. Tem formação em Coaching Integrativo e life coaching. Experiência de 23 anos nas áreas comerciais de produtos financeiros de tesouraria e gestão de riscos, tendo trabalhado nos bancos JPMorgan, ING e Barclays em São Paulo e Nova York.
Rebeca Toyama
Especialista em desenvolvimento humano e liderança. Atua há 15 anos como coach, mentora, palestrante e professora. Autora de livros na área de comportamento humano e colunista da Rádio Transamérica. Coordena o programa de mentoring da PLANEJAR participando da Comissão de Relacionamento com Associados.
DIFERENCIAIS
EXPERIÊNCIA GFAI
Com 6 anos de atuação no mercado, a GFAI possui grande experiência na modelagem de negócios e ferramentas para estruturação de um planejamento financeiro pessoal eficaz e alinhado com o perfil de cada cliente.
NETWORKING
O participante da Academia de Planejamento Financeiro é inserido em um ambiente com mais de 40 planejadores e outros profissionais, com os quais poderá compartilhar experiências profissionais e de negócios.
IMERSÃO PRÁTICA
A imersão prática proposta para elaboração de planejamentos baseados em estudos de caso e diferentes perfis traz esta discussão para a esfera real, reforçando a missão da Academia.
FERRAMENTAS & TEMPLATES
Um pacote de ferramentas e modelos será apresentado ao longo das aulas para que cada participante possa se basear e aplicar a seu modelo de negócio, de acordo com o nicho que pretende atuar e a metodologia adotada.
COACHING & MENTORING
O Planejamento Financeiro é 95% baseado em ciência humana e o comportamento impacta nas decisões financeiras e de carreira. Assim, as ferramentas de Coaching & Mentoring são aliados fundamentais nesta carreira.
TURMAS COMPACTAS E SELECIONADAS
Cada turma é restrita a 20 participantes. Assim, o corpo docente dará atenção especial para cada participante. O foco na carreira facilita as discussões em grupo e troca de experiências em torno de um mesmo objetivo.
PRÓXIMAS TURMAS
Conheça a APF 2.0
Módulo I
Metodologia Aplicada para Planejadores Financeiros
Módulo II
Perfis Comportamentais Aplicados no Planejamento Financeiro
Módulo III
Construindo seu negócio de Planejamento Financeiro
"Tornar-me planejadora financeira significou utilizar meu conhecimento técnico com o propósito de ajudar as pessoas a concretizar seus projetos de vida. E nada pode ser mais gratificante do que isso"!
"O maior impacto positivo que eu tive ao me tornar Planejadora Financeira foi poder caminhar junto com o cliente sendo facilitadora na concretização dos seus projetos de vida".
"O meu maior impacto foi descobrir que eu poderia ser um agente transformador para tornar a relação do meu cliente com o dinheiro muito mais saudável, benéfica e libertadora".
Conteúdos Exclusivos
Sobre a Academia de Planejamento Financeiro GFAI
FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES
1. PRECISO TER A CERTIFICAÇÃO CFP® PARA ME INSCREVER NA ACADEMIA?NÃO. Embora a certificação traga reconhecimento técnico e de excelência profissional ao Planejador Financeiro, não é requisito para participar da Academia. Para obter a certificação CFP®, inclusive, o candidato deve comprovar, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional em atividades relacionadas ao processo de planejamento financeiro pessoal, objetivo desta formação. A certificação CFP® é recomendada pelo seu caráter de distinção àqueles que a possuem.
2. PRECISO TER A CERTIFICAÇÃO CFP® PARA ME INSCREVER NA ACADEMIA?JÁ SOU UM PROFISSIONAL CFP®. ESTA FORMAÇÃO TEM ALGO A ME ACRESCENTAR?
SIM. A experiência nos mostra que os profissionais que se certificam encontram dificuldades no exercício da atividade prática de Planejamento Financeiro Pessoal. Se você deseja atuar diretamente com indivíduos e famílias, através dos 3 módulos da formação você estará apto a desenvolver um Plano Financeiro completo, alinhado aos objetivos de seus clientes e ao seu objetivo de fazer desta uma atividade sustentável e rentável.
3. PARTICIPANDO DESTA FORMAÇÃO, ESTAREI APTO A ATENDER CLIENTES COMO PLANEJADOR FINANCEIRO?
SIM. Não só estará apto a atender clientes, como também terá a oportunidade de montar um Plano de Negócio para fazer desta sua atividade profissional única se assim desejar.
4. PARTICIPANDO DESTA FORMAÇÃO, FAREI PARTE AUTOMATICAMENTE DA EQUIPE DE PLANEJADORES GFAI?
NÃO. Embora a Academia seja uma das possibilidades de entrada para o time de planejadores GFAI, não há nenhum comprometimento por parte da GFAI em integrar profissionais formados em sua equipe.
5. ESTA FORMAÇÃO AJUDARÁ A ME PREPARAR PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO CFP®?
NÃO. Esta formação não é um curso preparatório para a prova. O foco está na prática e desenvolvimento da atividade de Planejamento Financeiro Pessoal, tendo como referência os pilares englobados pela certificação CFP®. Para o objetivo específico de preparação para a prova de certificação CFP®, recomendamos o curso de nossa parceira FK Partners.
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