Academia de Planejamento Financeiro GFAI

PILAR TÉCNICO
Metodologia Aplicada para Planejadores Financeiros

Passo a passo para atender os seus clientes de forma profissional

100% Online

Neste curso você aprenderá a aplicar a METODOLOGIA do Planejamento Financeiro, como: realizar o diagnóstico completo e eficiente do cliente, identificar pontos fortes e vulnerabilidades no aspecto financeiro, analisar e sintetizar dados para montar as estratégias e planos de ação.

Para quem é esse curso?

O curso se destina a profissionais e empresas que queiram entregar um Planejamento Financeiro de excelência a seus clientes.

Planejadores financeiros atuando em instituições ou de forma independente

Profissionais que não sejam do mercado financeiro (engenheiros, TI, administradores, contadores, advogados, etc.)

Gerentes de banco varejo, prime e private

Corretores de seguros

Gestores, Family Offices, Consultores e Agentes Autônomos de Investimento

O que esperar do curso?

Diferenciais

EXPERIÊNCIA GFAI

Com 10 anos de atuação no mercado, a GFAI possui grande experiência na modelagem de negócios e ferramentas para estruturação de um planejamento financeiro pessoal eficaz e alinhado com o perfil de cada cliente.

IMERSÃO PRÁTICA

A imersão prática proposta para elaboração de planejamentos baseados em estudos de caso e diferentes perfis traz esta discussão para a esfera real, reforçando a missão da Academia.

FERRAMENTAS & TEMPLATES

Um pacote de ferramentas e modelos será apresentado ao longo das aulas para que cada participante possa se basear e aplicar a seu modelo de negócio, de acordo com o nicho que pretende atuar e a metodologia adotada.

O que diz quem já passou pela APF:

Uma grata surpresa esse curso da GFAI - Pilar Técnico. Mesmo já sendo certificado percebi o quanto ainda pode ser mais complete o serviço que prestamos de fazer a educação financeira mudar a vida das pessoas. Parabéns e muito sucesso pra vocês!

Muito top essa formação da GFAI. Eu tenho pós em Finanças, me agregou também porque eu já queria fazer, mas sobre o Planejamento Financeiro mesmo só aprendi a prática das ferramentas com vocês! Desde então, meu projeto www.planfinancas.com.br só tem decolado! Muita gratidão mesmo!!!

A cereja do bolo. Depois de aprender a metodologia no curso, nada melhor do que colocar em prática em cases reais com pessoas reais. Se após o curso já me sentia preparado para iniciar os atendimentos, a imersão me trouxe a confiança necessária para chegar na frente do cliente seguro de que estou no caminho certo e que posso ajudá-lo da melhor maneira possível.

O conteúdo teórico e prático através de uma visão holistica me trouxeram de maneira efetiva e profissional uma forma bastante responsável de como me dedicar à carreira de Planejadora Financeira. Difícil encontrar críticas negativas. Sou Grata por todo aprendizado e agora me sinto mais preparada para tomar decisões mais assertivas nesse meu momento profissional. Foi demais!

Gostei muito do Módulo l, a metodologia realmente é fantástica e dá um norte para que possamos ser o mais objetivo possível com o cliente. Identificando as dores e conseguindo buscar soluções para cada caso.

Esse módulo de imersão foi sensacional. Maravilhoso! Um espetáculo de conhecimento e aplicação prática do que aprendemos no módulo 1 - Pilar Técnico.

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Confira o conteúdo programático das aulas:

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Imersão

Vantagens do formato online:

Estará se qualificando em alto nível mesmo em período de quarentena, mantendo sua saúde e de sua família longe do risco e contribuindo para nosso meio social.

Como as aulas são ao vivo, você poderá tirar suas dúvidas diretamente com o especialista facilitador.

Você tem a exigibilidade de assistir a aula ao vivo ou a outro tempo, pois a aula permanecerá gravada e disponível por período determinado.

Tem aquele assunto que você quer compreender melhor? Sem problema, você pode voltar e assistir quantas vezes quiser no período em que a aula permanecer disponível.

Garanta a sua vaga na próxima turma

Investimento

R$ 1499 5 x 319,80

Material didático
Ferramentas e Templates
Interação ao vivo com professor
Aulas gravadas para rever
--------------------------------------------------
Networking com Planejadores
Confecção de relatório de coleta de dados
Simulação de reunião de diagnóstico
Preparação de um Plano Financeiro na prática
Simulação de reunião de entrega do Plano Financeiro
Análise de casos reais
Troca de experiências com Planejadores Sêniores
Relatório de avaliação de performance
Discussão sobre próximos passos com clientes reais

R$3000

R$ 2699 5 x 575,80

Material didático
Ferramentas e Templates
Interação ao vivo com professor
Aulas gravadas para rever
--------------------------------------------------
Networking com Planejadores
Confecção de relatório de coleta de dados
Simulação de reunião de diagnóstico
Preparação de um Plano Financeiro na prática
Simulação de reunião de entrega do Plano Financeiro
Análise de casos reais
Troca de experiências com Planejadores Sêniores
Relatório de avaliação de performance
Discussão sobre próximos passos com clientes reais

Especialistas

Por que a Academia de Planejamento Financeiro 2.0 é dividida em 3 Pilares?

Nós acreditamos que a carreira bem sucedida do Planejador Financeiro é pautada em 3 pilares:

TÉCNICO

É o pilar que separa os profissionais dos amadores. Trata-se não só de ter conhecimento, mas de conseguir gerar valor aos clientes de forma estruturada.

COMPORTAMENTAL

É onde a real mudança acontece e os resultados aparecem. Trata-se de entender o cliente, a pessoa por trás dos números.

EMPREENDEDOR

É onde o propósito de vida ganha sustentação para se tornar uma carreira. Trata-se de construir um Modelo de Negócio sólido e preparado para gerar e atender a demanda com excelência.

Pilar Comportamental

Perfis Comportamentais Aplicados no Planejamento Financeiro

Pilar Empreendedor

Construindo seu negócio de Planejamento Financeiro

Combo APF

Conteúdo e condições diferenciadas para contratar os 3 Módulos

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