Academia de Planejamento Financeiro GFAI
PILAR TÉCNICO
Metodologia Aplicada para Planejadores Financeiros
Passo a passo para atender os seus clientes de forma profissional
100% Online
Neste curso você aprenderá a aplicar a METODOLOGIA do Planejamento Financeiro, como: realizar o diagnóstico completo e eficiente do cliente, identificar pontos fortes e vulnerabilidades no aspecto financeiro, analisar e sintetizar dados para montar as estratégias e planos de ação.
Para quem é esse curso?
O curso se destina a profissionais e empresas que queiram entregar um Planejamento Financeiro de excelência a seus clientes.
Planejadores financeiros atuando em instituições ou de forma independente
Profissionais que não sejam do mercado financeiro (engenheiros, TI, administradores, contadores, advogados, etc.)
Gerentes de banco varejo, prime e private
Corretores de seguros
Gestores, Family Offices, Consultores e Agentes Autônomos de Investimento
O que esperar do curso?
- Alinhar expectativas do cliente
- Definir o que é importante saber sobre o cliente no aspecto financeiro
- Coletar dados qualitativos através de uma 1ª reunião
- Apresentar um diagnóstico preliminar como resultado da 1ª reunião
- Coletar e analisar os dados quantitativos do cliente
- Sintetizar e consolidar os dados em um plano financeiro
- Fazer projeções futuras e ajudar o cliente a definir prioridades
- Aconselhar nas estratégias mais adequadas aos cenários
- Construir o plano de ação alvo do cliente
Diferenciais
EXPERIÊNCIA GFAI
Com 10 anos de atuação no mercado, a GFAI possui grande experiência na modelagem de negócios e ferramentas para estruturação de um planejamento financeiro pessoal eficaz e alinhado com o perfil de cada cliente.
IMERSÃO PRÁTICA
A imersão prática proposta para elaboração de planejamentos baseados em estudos de caso e diferentes perfis traz esta discussão para a esfera real, reforçando a missão da Academia.
FERRAMENTAS & TEMPLATES
Um pacote de ferramentas e modelos será apresentado ao longo das aulas para que cada participante possa se basear e aplicar a seu modelo de negócio, de acordo com o nicho que pretende atuar e a metodologia adotada.
Confira o conteúdo programático das aulas:
O que é Planejamento Financeiro
Competências e pilares
Storytelling de apresentação do Planejador
A 1ª impressão do cliente
O que é importante saber do cliente, informações qualitativas
Aula Bônus:
O panorama e perspectivas do mercado de Planejamento Financeiro no Brasil (aula gravada Leanderson Reis, CFP®)
Como extrair as informações importantes do cliente
Roteiro para discussão e reflexão de projetos de vida
Apresentação do diagnóstico
Ciclos de vida e divisão patrimonial
Pontos fortes e vulnerabilidades
O impacto positivo e valor agregado do Planejamento no caso em questão
“Lessons Learned” – erros comuns nesta etapa
Materiais para download:
Guia de coleta de projetosModelo de divisão patrimonialFAQ – Dúvidas comuns na etapa de diagnósticoGuia e Formulário de coleta de dados qualitativosModelo de relatório de Diagnóstico Financeiro
O que é importante saber do cliente, informações quantitativas
Grupos de despesas
Conceito de fluxo de caixa e planejamento orçamentário
Balanço patrimonial
Sensibilidade comportamental na apresentação dos dados
Materiais para download:
Roteiro para discussão do orçamento junto ao clienteGuia de informações para análise patrimonialFerramenta para elaboração e apresentação do balanço patrimonial
Modelo de relatório para entrega do Planejamento FinanceiroFerramenta para elaboração e apresentação do orçamento ao cliente
Passo-a-passo de uma reunião de entrega
Simulação de análise de fluxo de caixa
Apresentação e análise patrimonial
Exercícios matemáticos e projeções de cenários
Materiais para download:
Modelo de apresentação de uma entrega de PlanejamentoFAQ – Dúvidas comuns na etapa de entregaGuia para coleta de informações de aplicações financeirasFerramenta de projeções de cenários
Conceito de riscos e gestão de riscos
Discussão e reflexão dos riscos do cliente
Simulação de cálculo de necessidade de cobertura de vida
Conceito de gestão de ativos
Divisão estratégica do dinheiro
Conceito de elaboração de uma Política de Investimentos (IPS)
Materiais para download:
Ferramenta para cálculo de necessidade de seguro de vidaFerramenta para elaboração e apresentação de uma Política de Investimentos
Conceito de Planejamento Sucessório
Cenário conjugal e regime de bens
Visão geral sobre instrumentos para sucessão
Conceito de Planejamento Tributário
Potenciais oportunidades de otimização
Materiais para download:
Guia de questões sucessórias a serem abordadas com clienteGuia de questões tributárias a serem abordadas com clienteFerramenta de comparação PGBL x VGBL
1º Encontro
Instruções gerais
Divisão de grupos
Recapitulação sobre coleta de dados qualitativos e quantitativos
Atividade:
Preparação do roteiro para reunião de Diagnóstico com cliente
2º Encontro
Perguntas e Respostas sobre reunião de Diagnóstico
Distribuição dos cases
Atividade:
Agendamento de reunião de Diagnóstico com cliente (indicado pela Academia GFAI)
3º Encontro
Troca de experiências sobre reunião de Diagnóstico
“Lessons Learned” com cases do Planejador Sênior na fase de Diagnóstico
Perguntas e Respostas sobre reunião de Entrega do Plano Financeiro
Atividade:
Preparar relatório e apresentação de entrega do Plano Financeiro
4º Encontro
Dia de apresentações dos grupos aos clientes com foco em:
- Gestão orçamentária
- Gestão de ativos
- Gestão de Riscos
- Projeções de cenários
- Plano de Ação
Todos os grupos têm a chance de aprender com o seu case e dos outros grupos por observação
Relatório de avaliação de performance
5º Encontro
Troca de experiências sobre entrega dos Planos
“Lessons Learned” com cases do Planejador Sênior na fase de Entrega
“Gabarito” dos cases
Discussão sobre próximos passos com clientes reais
Finalização
Vantagens do formato online:
Estará se qualificando em alto nível mesmo em período de quarentena, mantendo sua saúde e de sua família longe do risco e contribuindo para nosso meio social.
Como as aulas são ao vivo, você poderá tirar suas dúvidas diretamente com o especialista facilitador.
Você tem a exigibilidade de assistir a aula ao vivo ou a outro tempo, pois a aula permanecerá gravada e disponível por período determinado.
Tem aquele assunto que você quer compreender melhor? Sem problema, você pode voltar e assistir quantas vezes quiser no período em que a aula permanecer disponível.
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Investimento
Aulas
ONLINE E AO VIVO
Início: 06/abr, terças e quintas,
das 19h00 às 21h00
Término: 22/abr
Carga horária = 12 horas
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Material didático
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Ferramentas e Templates
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Interação ao vivo com professor
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Aulas gravadas para rever
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Networking com Planejadores
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Confecção de relatório de coleta de dados
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Simulação de reunião de diagnóstico
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Preparação de um Plano Financeiro na prática
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Simulação de reunião de entrega do Plano Financeiro
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Análise de casos reais
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Troca de experiências com Planejadores Sêniores
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Relatório de avaliação de performance
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Discussão sobre próximos passos com clientes reais
Aulas + Imersão
ONLINE E AO VIVO
Todo cronograma das aulas e também:
Monitorias: 27/abr, 4, 11 e 25/mai às 19h00
Dia de apresentações: 22/mai
Carga horária esperada (incluindo dedicação para confecção dos trabalhos) = +18 horas
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Material didático
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Ferramentas e Templates
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Interação ao vivo com professor
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Aulas gravadas para rever
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Networking com Planejadores
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Confecção de relatório de coleta de dados
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Simulação de reunião de diagnóstico
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Preparação de um Plano Financeiro na prática
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Simulação de reunião de entrega do Plano Financeiro
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Análise de casos reais
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Troca de experiências com Planejadores Sêniores
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Relatório de avaliação de performance
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Discussão sobre próximos passos com clientes reais
Especialistas
Eliane Tanabe, CFP®
Profissional com 25 anos de atuação no mercado de assessoria financeira e capacitação de profissionais deste segmento. Planejadora financeira, coordenadora e mentora com o propósito de fomentar essa importante carreira no país. Fonte para entrevistas e artigos da Comissão de Comunicação da PLANEJAR.
Daniela Bandeira
Planejadora Financeira Independente desde 2015, após 25 anos de carreira desenvolvida em Instituições Financeiras internacionais. Experiência nas áreas de Operações Tesouraria, Investment Bank e Private Banking. Economista com MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC/INSPER e formação em Coach pela ACI. Facilitadora na Academia de Planejamento Financeiro GFAI há 4 anos. Membro associada da Planejar.
Por que a Academia de Planejamento Financeiro 2.0 é dividida em 3 Pilares?
Nós acreditamos que a carreira bem sucedida do Planejador Financeiro é pautada em 3 pilares:
TÉCNICO
É o pilar que separa os profissionais dos amadores. Trata-se não só de ter conhecimento, mas de conseguir gerar valor aos clientes de forma estruturada.
COMPORTAMENTAL
É onde a real mudança acontece e os resultados aparecem. Trata-se de entender o cliente, a pessoa por trás dos números.
EMPREENDEDOR
É onde o propósito de vida ganha sustentação para se tornar uma carreira. Trata-se de construir um Modelo de Negócio sólido e preparado para gerar e atender a demanda com excelência.
Combo APF
Conteúdo e condições diferenciadas para contratar os 3 Módulos
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