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Academia de Planejamento Financeiro GFAI

PILAR TÉCNICO
Metodologia Aplicada para Planejadores Financeiros

Passo a passo para atender os seus clientes de forma profissional

100% Online

Neste curso você aprenderá a aplicar a METODOLOGIA do Planejamento Financeiro, como: realizar o diagnóstico completo e eficiente do cliente, identificar pontos fortes e vulnerabilidades no aspecto financeiro, analisar e sintetizar dados para montar as estratégias e planos de ação.

Para quem é esse curso?

O curso se destina a profissionais e empresas que queiram entregar um Planejamento Financeiro de excelência a seus clientes.

Planejadores financeiros atuando em instituições ou de forma independente

Profissionais que não sejam do mercado financeiro (engenheiros, TI, administradores, contadores, advogados, etc.)

Gerentes de banco varejo, prime e private

Corretores de seguros

Gestores, Family Offices, Consultores e Agentes Autônomos de Investimento

O que esperar do curso?

  • Alinhar expectativas do cliente
  • Definir o que é importante saber sobre o cliente no aspecto financeiro
  • Coletar dados qualitativos através de uma 1ª reunião
  • Apresentar um diagnóstico preliminar como resultado da 1ª reunião
  • Coletar e analisar os dados quantitativos do cliente
  • Sintetizar e consolidar os dados em um plano financeiro
  • Fazer projeções futuras e ajudar o cliente a definir prioridades
  • Aconselhar nas estratégias mais adequadas aos cenários
  • Construir o plano de ação alvo do cliente
Garantir Minha VAga

Diferenciais

EXPERIÊNCIA GFAI

Com 10 anos de atuação no mercado, a GFAI possui grande experiência na modelagem de negócios e ferramentas para estruturação de um planejamento financeiro pessoal eficaz e alinhado com o perfil de cada cliente.

IMERSÃO PRÁTICA

A imersão prática proposta para elaboração de planejamentos baseados em estudos de caso e diferentes perfis traz esta discussão para a esfera real, reforçando a missão da Academia.

FERRAMENTAS & TEMPLATES

Um pacote de ferramentas e modelos será apresentado ao longo das aulas para que cada participante possa se basear e aplicar a seu modelo de negócio, de acordo com o nicho que pretende atuar e a metodologia adotada.

Confira o conteúdo programático das aulas:

Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 6
Imersão
Aula 1

 

 

O que é Planejamento Financeiro

Competências e pilares

Storytelling de apresentação do Planejador

A 1ª impressão do cliente

O que é importante saber do cliente, informações qualitativas


Aula Bônus:

O panorama e perspectivas do mercado de Planejamento Financeiro no Brasil (aula gravada Leanderson Reis, CFP®)

Aula 2

 


Como extrair as informações importantes do cliente

Roteiro para discussão e reflexão de projetos de vida

Apresentação do diagnóstico

Ciclos de vida e divisão patrimonial

Pontos fortes e vulnerabilidades

O impacto positivo e valor agregado do Planejamento no caso em questão

“Lessons Learned” – erros comuns nesta etapa


Materiais para download:

Guia de coleta de projetos

Modelo de divisão patrimonial

FAQ – Dúvidas comuns na etapa de diagnóstico

Guia e Formulário de coleta de dados qualitativos

Modelo de relatório de Diagnóstico Financeiro

Aula 3

 


O que é importante saber do cliente, informações quantitativas

Grupos de despesas

Conceito de fluxo de caixa e planejamento orçamentário

Balanço patrimonial

Sensibilidade comportamental na apresentação dos dados


Materiais para download:

Roteiro para discussão do orçamento junto ao cliente

Guia de informações para análise patrimonial

Ferramenta para elaboração e apresentação do balanço patrimonial

Modelo de relatório para entrega do Planejamento Financeiro

Ferramenta para elaboração e apresentação do orçamento ao cliente

Aula 4

 

 

 

Passo-a-passo de uma reunião de entrega

Simulação de análise de fluxo de caixa

Apresentação e análise patrimonial

Exercícios matemáticos e projeções de cenários


Materiais para download:

Modelo de apresentação de uma entrega de Planejamento

FAQ – Dúvidas comuns na etapa de entrega

Guia para coleta de informações de aplicações financeiras

Ferramenta de projeções de cenários

Aula 5





Conceito de riscos e gestão de riscos

Discussão e reflexão dos riscos do cliente

Simulação de cálculo de necessidade de cobertura de vida

Conceito de gestão de ativos

Divisão estratégica do dinheiro

Conceito de elaboração de uma Política de Investimentos (IPS)


Materiais para download:

Ferramenta para cálculo de necessidade de seguro de vida

Ferramenta para elaboração e apresentação de uma Política de Investimentos

Aula 6





Conceito de Planejamento Sucessório

Cenário conjugal e regime de bens

Visão geral sobre instrumentos para sucessão

Conceito de Planejamento Tributário

Potenciais oportunidades de otimização


Materiais para download:

Guia de questões sucessórias a serem abordadas com cliente

Guia de questões tributárias a serem abordadas com cliente

Ferramenta de comparação PGBL x VGBL

Imersão



1º Encontro

Instruções gerais

Divisão de grupos

Recapitulação sobre coleta de dados qualitativos e quantitativos


Atividade:

Preparação do roteiro para reunião de Diagnóstico com cliente

2º Encontro

Perguntas e Respostas sobre reunião de Diagnóstico

Distribuição dos cases


Atividade:

Agendamento de reunião de Diagnóstico com cliente (indicado pela Academia GFAI)

3º Encontro

Troca de experiências sobre reunião de Diagnóstico

“Lessons Learned” com cases do Planejador Sênior na fase de Diagnóstico

Perguntas e Respostas sobre reunião de Entrega do Plano Financeiro


Atividade:

Preparar relatório e apresentação de entrega do Plano Financeiro

4º Encontro

Dia de apresentações dos grupos aos clientes com foco em:

  1. Gestão orçamentária
  2. Gestão de ativos
  3. Gestão de Riscos
  4. Projeções de cenários
  5. Plano de Ação

Todos os grupos têm a chance de aprender com o seu case e dos outros grupos por observação

Relatório de avaliação de performance

 5º Encontro

Troca de experiências sobre entrega dos Planos

“Lessons Learned” com cases do Planejador Sênior na fase de Entrega

“Gabarito” dos cases

Discussão sobre próximos passos com clientes reais

Finalização

Vantagens do formato online:

Estará se qualificando em alto nível mesmo em período de quarentena, mantendo sua saúde e de sua família longe do risco e contribuindo para nosso meio social.

Como as aulas são ao vivo, você poderá tirar suas dúvidas diretamente com o especialista facilitador.

Você tem a exigibilidade de assistir a aula ao vivo ou a outro tempo, pois a aula permanecerá gravada e disponível por período determinado.

Tem aquele assunto que você quer compreender melhor? Sem problema, você pode voltar e assistir quantas vezes quiser no período em que a aula permanecer disponível.

Garanta a sua vaga na próxima turma

Investimento

Aulas

ONLINE E AO VIVO

Início: 06/abr, terças e quintas,
das 19h00 às 21h00
Término: 22/abr
Carga horária = 12 horas

R$ 1499 5 x 319,80
  • Material didático
  • Ferramentas e Templates
  • Interação ao vivo com professor
  • Aulas gravadas para rever
  • --------------------------------------------------
  • Networking com Planejadores
  • Confecção de relatório de coleta de dados
  • Simulação de reunião de diagnóstico
  • Preparação de um Plano Financeiro na prática
  • Simulação de reunião de entrega do Plano Financeiro
  • Análise de casos reais
  • Troca de experiências com Planejadores Sêniores
  • Relatório de avaliação de performance
  • Discussão sobre próximos passos com clientes reais
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Aulas + Imersão

ONLINE E AO VIVO

Todo cronograma das aulas e também:
Monitorias: 27/abr, 4, 11 e 25/mai às 19h00
Dia de apresentações: 22/mai
Carga horária esperada (incluindo dedicação para confecção dos trabalhos) = +18 horas

R$3000
R$ 2699 5 x 575,80
  • Material didático
  • Ferramentas e Templates
  • Interação ao vivo com professor
  • Aulas gravadas para rever
  • --------------------------------------------------
  • Networking com Planejadores
  • Confecção de relatório de coleta de dados
  • Simulação de reunião de diagnóstico
  • Preparação de um Plano Financeiro na prática
  • Simulação de reunião de entrega do Plano Financeiro
  • Análise de casos reais
  • Troca de experiências com Planejadores Sêniores
  • Relatório de avaliação de performance
  • Discussão sobre próximos passos com clientes reais
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Especialistas

Eliane Tanabe, CFP®

Profissional com 25 anos de atuação no mercado de assessoria financeira e capacitação de profissionais deste segmento. Planejadora financeira, coordenadora e mentora com o propósito de fomentar essa importante carreira no país. Fonte para entrevistas e artigos da Comissão de Comunicação da PLANEJAR.

Daniela Bandeira

Planejadora Financeira Independente desde 2015, após 25 anos de carreira desenvolvida em Instituições Financeiras internacionais. Experiência nas áreas de Operações Tesouraria, Investment Bank e Private Banking. Economista com MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC/INSPER e formação em Coach pela ACI. Facilitadora na Academia de Planejamento Financeiro GFAI há 4 anos. Membro associada da Planejar.

Por que a Academia de Planejamento Financeiro 2.0 é dividida em 3 Pilares?

Nós acreditamos que a carreira bem sucedida do Planejador Financeiro é pautada em 3 pilares:

TÉCNICO

É o pilar que separa os profissionais dos amadores. Trata-se não só de ter conhecimento, mas de conseguir gerar valor aos clientes de forma estruturada.

COMPORTAMENTAL

É onde a real mudança acontece e os resultados aparecem. Trata-se de entender o cliente, a pessoa por trás dos números.

EMPREENDEDOR

É onde o propósito de vida ganha sustentação para se tornar uma carreira. Trata-se de construir um Modelo de Negócio sólido e preparado para gerar e atender a demanda com excelência.

Pilar Comportamental

Perfis Comportamentais Aplicados no Planejamento Financeiro

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Construindo seu negócio de Planejamento Financeiro 

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