APF - 2.0 - Módulo 1 - Academia GFAI

Academia de Planejamento Financeiro GFAI 2.0

MÓDULO I
Metodologia Aplicada para Planejadores Financeiros

Passo a passo para atender os seus clientes de forma profissional

100% Online

Neste curso você aprenderá a aplicar a METODOLOGIA do Planejamento Financeiro, como: realizar o diagnóstico completo e eficiente do cliente, identificar pontos fortes e vulnerabilidades no aspecto financeiro, analisar e sintetizar dados para montar as estratégias e planos de ação.

Para quem é esse curso?

O curso se destina a profissionais e empresas que queiram entregar um Planejamento Financeiro de excelência a seus clientes.

Planejadores financeiros atuando em instituições ou de forma independente
Profissionais que não sejam do mercado financeiro (engenheiros, TI, administradores, contadores, advogados, etc.)
Gerentes de banco varejo, prime e private
Corretores de seguros
Gestores, Family Offices, Consultores e Agentes Autônomos de Investimento

O que esperar do curso?

  • Alinhar expectativas do cliente
  • Definir o que é importante saber sobre o cliente no aspecto financeiro
  • Coletar dados qualitativos através de uma 1ª reunião
  • Apresentar um diagnóstico preliminar como resultado da 1ª reunião
  • Coletar e analisar os dados quantitativos do cliente
  • Sintetizar e consolidar os dados em um plano financeiro
  • Fazer projeções futuras e ajudar o cliente a definir prioridades
  • Aconselhar nas estratégias mais adequadas aos cenários
  • Construir o plano de ação alvo do cliente

O que diz quem já passou pela APF:

Diferenciais

EXPERIÊNCIA GFAI

Com 10 anos de atuação no mercado, a GFAI possui grande experiência na modelagem de negócios e ferramentas para estruturação de um planejamento financeiro pessoal eficaz e alinhado com o perfil de cada cliente.

IMERSÃO PRÁTICA

A imersão prática proposta para elaboração de planejamentos baseados em estudos de caso e diferentes perfis traz esta discussão para a esfera real, reforçando a missão da Academia.

FERRAMENTAS & TEMPLATES

Um pacote de ferramentas e modelos será apresentado ao longo das aulas para que cada participante possa se basear e aplicar a seu modelo de negócio, de acordo com o nicho que pretende atuar e a metodologia adotada.

Confira o conteúdo programático das aulas:

 

  O que é Planejamento Financeiro

  Competências e pilares

  Storytelling de apresentação do Planejador

  A 1ª impressão do cliente

  O que é importante saber do cliente, informações qualitativas

 

Aula Bônus 

  O panorama e perspectivas do mercado de Planejamento Financeiro no Brasil

(aula gravada Leanderson Reis, CFP®)

  Como extrair as informações importantes do cliente

 Roteiro para discussão e reflexão de projetos de vida

 Apresentação do diagnóstico

 Ciclos de vida e divisão patrimonial

 Pontos fortes e vulnerabilidades

 O impacto positivo e valor agregado do Planejamento no caso em questão

 “Lessons Learned” – erros comuns nesta etapa

 

Materiais para Download

  Guia de coleta de projetos
  Modelo de divisão patrimonial
  FAQ – Dúvidas comuns na etapa de diagnóstico
Guia e Formulário de coleta de dados qualitativos
Modelo de relatório de Diagnóstico Financeiro

  O que é importante saber do cliente, informações quantitativas

  Grupos de despesas

  Conceito de fluxo de caixa e planejamento orçamentário

 Balanço patrimonial

 Sensibilidade comportamental na apresentação dos dados

 

Materiais para Download

Roteiro para discussão do orçamento junto ao cliente

  Guia de informações para análise patrimonial

Ferramenta para elaboração e apresentação do balanço patrimonial

Modelo de relatório para entrega do Planejamento Financeiro

Ferramenta para elaboração e apresentação do orçamento ao cliente

  Passo-a-passo de uma reunião de entrega

 Simulação de análise de fluxo de caixa

 Apresentação e análise patrimonial

 Exercícios matemáticos e projeções de cenários

Materiais para Download

  Modelo de apresentação de uma entrega de Planejamento

  FAQ – Dúvidas comuns na etapa de entrega

  Guia para coleta de informações de aplicações financeiras

Ferramenta de projeções de cenários

  Conceito de riscos e gestão de riscos

 Discussão e reflexão dos riscos do cliente

 Simulação de cálculo de necessidade de cobertura de vida

 Conceito de gestão de ativos

 Divisão estratégica do dinheiro

 Conceito de elaboração de uma Política de Investimentos (IPS)

 

Materiais para Download

Ferramenta para cálculo de necessidade de seguro de vida

Ferramenta para elaboração e apresentação de uma Política de Investimentos

  Conceito de Planejamento Sucessório

 Cenário conjugal e regime de bens

 Visão geral sobre instrumentos para sucessão

 Conceito de Planejamento Tributário

  Potenciais oportunidades de otimização

 

Materiais para Download

 Guia de questões sucessórias a serem abordadas com cliente

  Guia de questões tributárias a serem abordadas com cliente

Ferramenta de comparação PGBL x VGBL

1º encontro (monitoria online)

  Instruções gerais
  Divisão de grupos
  Recapitulação sobre coleta de dados qualitativos e quantitativos

Atividade:

  Preparação do roteiro para reunião de Diagnóstico com cliente

 

2º encontro (monitoria online)

  Perguntas e Respostas sobre reunião de Diagnóstico
  Distribuição dos cases

Atividade:

 Agendamento de reunião de Diagnóstico com cliente (indicado pela Academia GFAI)

 

3º encontro (monitoria online)

  Troca de experiências sobre reunião de Diagnóstico
  “Lessons Learned” com cases do Planejador Sênior na fase de Diagnóstico
  Perguntas e Respostas sobre reunião de Entrega do Plano Financeiro

Atividade:

 Preparar relatório e apresentação de entrega do Plano Financeiro

 

4º encontro (Imersão Online)

Apresentação dos grupos aos clientes com foco em:

  • – Gestão orçamentária
  • – Gestão de ativos
  • – Gestão de Riscos
  • – Projeções de Cenários
  • – Plano de Ação
     

  Todos os grupos têm a chance de aprender com o seu case e dos outros grupos por observação

  Relatório de avaliação de performance

 

5º encontro (monitoria online)

  Troca de experiências sobre entrega dos Planos
  “Lessons Learned” com cases do Planejador Sênior na fase de Entrega
   “Gabarito” dos cases
  Discussão sobre próximos passos com clientes reais
  Finalização

Vantagens do formato online:

Estará se qualificando em alto nível mesmo em período de quarentena, mantendo sua saúde e de sua família longe do risco e contribuindo para nosso meio social.
Como as aulas são ao vivo, você poderá tirar suas dúvidas diretamente com o especialista facilitador.
Você tem a flexibilidade de assistir a aula ao vivo ou a outro tempo, pois a aula permanecerá gravada e disponível por período determinado.
Tem aquele assunto que você quer compreender melhor? Sem problema, você pode voltar e assistir quantas vezes quiser no período em que aula permanecer disponível.

Próxima Turma: 20 de Julho

Investimento

Aulas

AO VIVO E ONLINE

Início: 20/julho, segunda e quarta,
das 19h30 às 21h30

Término: 05/agosto
Carga horária = 12 horas

R$ 1499 5 x R$ 319,80
  • Material didático
  • Ferramentas e Templates
  • Interação ao vivo com professor
  • Aulas gravadas para rever
  • -----------------
  • Networking com Planejadores
  • Confecção de relatório de coleta de dados
  • Simulação de reunião de diagnóstico
  • Preparação de um Plano Financeiro na prática
  • Simulação de reunião de entrega do Plano Financeiro
  • Análise de casos reais
  • Troca de experiências com Planejadores Sêniores
  • Relatório de avaliação de performance
  • Discussão sobre próximos passos com clientes reais

Aulas + Imersão

AO VIVO E ONLINE

Todo cronograma das aulas e também:
Monitorias: 12, 19 e 26/agosto, 9/setembro

Dia de apresentações:5/setembro
Carga horária esperada (incluindo dedicação para confecção dos trabalhos) = 18 horas

R$3000
R$ 2699 5 x R$ 575,80
  • Material didático
  • Ferramentas e Templates
  • Interação ao vivo com professor
  • Aulas gravadas para rever
  • -----------------
  • Networking com Planejadores
  • Confecção de relatório de coleta de dados
  • Simulação de reunião de diagnóstico
  • Preparação de um Plano Financeiro na prática
  • Simulação de reunião de entrega do Plano Financeiro
  • Análise de casos reais
  • Troca de experiências com Planejadores Sêniores
  • Relatório de avaliação de performance
  • Discussão sobre próximos passos com clientes reais

Especialistas

Caco Santos, CFP®

Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2013. Sócio da GFAI. Tem formação em Coaching Integrativo e life coaching. Experiência de 23 anos nas áreas comerciais de produtos financeiros de tesouraria e gestão de riscos, tendo trabalhado nos bancos JPMorgan, ING e Barclays em São Paulo e Nova York.

Eliane Tanabe, CFP®

Profissional com 25 anos de atuação no mercado de assessoria financeira e capacitação de profissionais deste segmento. Planejadora financeira, coordenadora e mentora com o propósito de fomentar essa importante carreira no país. Fonte para entrevistas e artigos da Comissão de Comunicação da PLANEJAR.

Janser Rojo, CFP®

Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2012. Fundador do portal de conteúdo QI Financeiro e sócio da GFAI. Atuação por mais de 6 anos em Tesouraria de banco internacional e MBA em Derivativos pela BM&FBovespa. Co-fundador da Academia GFAI

Leanderson Reis, CFP®

Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2010. Fundador da GFAI, Diretor da área de Finanças Pessoais, coordenador e mentor da equipe de Planejadores Financeiros. Professor convidado da PUC-RS em cursos de pós-graduação.

Robson Henriques​

Formado e certificado em Educação e Coaching Financeiro. Instrutor e Coordenador Técnico da equipe de Planejadores GFAI e Coordenador Geral da Academia de Planejadores Financeiros da GFAI. Atua como Planejador Financeiro independente desde 2016.

Perguntas Frequentes:

NÃO. Embora a certificação traga reconhecimento técnico e de excelência profissional ao Planejador Financeiro, não é requisito para participar da Academia. Para obter a certificação CFP®, inclusive, o candidato deve comprovar, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional em atividades relacionadas ao processo de planejamento financeiro pessoal, objetivo desta formação. A certificação CFP® é recomendada pelo seu caráter de distinção àqueles que a possuem.

SIM. A experiência nos mostra que os profissionais que se certificam encontram dificuldades no exercício da atividade prática de Planejamento Financeiro Pessoal. Se você deseja atuar diretamente com indivíduos e famílias, através dos 3 módulos da formação você estará apto a desenvolver um Plano Financeiro completo, alinhado aos objetivos de seus clientes e ao seu objetivo de fazer desta uma atividade sustentável e rentável.

NÃO. Esta formação não é um curso preparatório para a prova. O foco está na prática e desenvolvimento da atividade de Planejamento Financeiro Pessoal, tendo como referência os pilares englobados pela certificação CFP®. Para o objetivo específico de preparação para a prova de certificação CFP®, recomendamos o curso de nossa parceira Practa.

Não, nós acreditamos que os requisitos para alguém se tornar Planejador Financeiro não estão relacionados a uma formação específica. Os requisitos que entendemos ser pertinentes são:

1) Ser um exemplo de planejamento financeiro para si mesmo e sua família. Somente quem dá o exemplo pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo e o curso visa justamente ensinar a fazer isso de uma forma estruturada.

2) Gostar de pessoas. O dia-a-dia do Planejador é lidar com pessoas de diferentes perfis e necessidades

Não, este curso é pensado e estruturado para atender as necessidades da Pessoa Física.

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