Academia de Consultores de Investimentos - Academia GFAI

Condição Especial de Lançamento: 25% de Desconto sobre o valor mostrado (válido somente para 1ª turma)!

Academia de Consultores de Investimentos

A 1ª formação empreendedora para Consultores de Valores Mobiliários no Brasil

100% Online

Neste curso você aprenderá os aspectos teóricos e sua aplicação prática na profissão de Consultor de Valores Mobiliários. O conteúdo abordado envolve temas como:

  • Definição de perfil de investidor
  • Análise de risco, retorno e liquidez
  • Diferenciação entre tipos de investimentos disponíveis, seus pontos fortes e desafios
  • Montagem de carteira de investimentos baseada em objetivos
  • Aspectos importantes para iniciar seu negócio de consultoria em valores mobiliários​

Para quem é esse curso?

O curso é destinado para capacitação de profissionais interessados em trabalhar como Consultores de Valores Mobiliários, bem como para ampliar e consolidar a carreira dos profissionais que já estejam atuando nessa área.

Consultores de Valores Mobiliários
Planejadores Financeiros atuando em instituições ou de forma independente
Gerentes de banco varejo, prime e private
Corretores de seguros
Gestores, Bankers, Assessores e Agentes Autônomos de Investimento

O que esperar do curso?

  • Identificar e definir um nicho de atuação
  • Aprender o que é necessário para se credenciar junto à CVM para atuar na profissão
  • Verificar a viabilidade financeira de seu negócio de consultoria de valores mobiliários
  • Definir o perfil do investidor
  • Analisar a carteira atual de investimentos, identificando pontos fortes e desafios
  • Aplicar na prática os conceitos de finanças comportamentais
  • Desenhar um plano de investimentos que esteja alinhado com o perfil do investidor
  • Aplicar na prática os conceitos do Goal-Based Investing (GBI)
  • Identificar os melhores produtos financeiros disponíveis para colocar em prática o plano de investimentos
  • Construir e gerenciar um processo de gestão ativa da carteira de investimentos do cliente
  • Conhecer os principais pontos para definir o modelo de negócios de sua empresa de consultoria

Uma das principais profissões do mercado financeiro
na Europa e EUA e que cresce exponencialmente no Brasil

Diferenciais

EXPERIÊNCIA DE MERCADO

Professores com experiência prática em atendimento de clientes e construção de empresas de consultoria, além da participação de profissionais de referência no mercado ao longo do curso.

MENTORIA

Programa especial com acompanhamento próximo para acelerar o início de suas operações e captação de clientes, tirando do papel o Business Plan desenvolvido nas aulas.

FERRAMENTAS & TEMPLATES

Um pacote de ferramentas e modelos será apresentado ao longo das aulas para que cada participante possa se basear e aplicar a seu modelo de negócio, de acordo com o nicho que pretende atuar e a metodologia adotada.

Confira o conteúdo programático das aulas:

 

A atividade de Consultor de Valores Mobiliários

  O que é um Consultor de Valores Mobiliários?

 Diferenças entre o Consultor e o Agente Autônomo de Investimentos

  A Instrução CVM 592

  Requisitos para se tornar um Consultor de Valores Mobiliários – Pessoa Física

  Requisitos para se tornar um Consultor de Valores Mobiliários – Pessoa Jurídica

  O mercado de consultores na Europa e nos Estados Unidos

 Expectativas de crescimento deste mercado no Brasil

 

 

Valores Mobiliários – Parte 1: Renda Fixa

 Títulos públicos

  Títulos privados

  Agências e classificação de rating

  Marcação na curva e marcação a mercado

  Curva de juros

  Tributação

  FGC

 

Valores Mobiliários – Parte 2: ETFs e Fundos de Investimento

 ETFs

 Alfa

  Fundos ativos e passivos

  Taxas de administração e performance

  Benchmarks

  Indicadores de análise: Sharpe, Drawdown e VaR

  Classificações de fundos de investimentos

  Principais estratégias de fundos de investimentos

  Come-cotas

  Tributação

 

Valores Mobiliários – Parte 3: Ações e FIIs

  Tributação em ações

  Dividendos e juros sobre capital próprio

  IPO, mercado primário e secundário

  Principais estratégias de investimento em ações

  FIIs

  Vantagens e desvantagens do investimento em FIIs

  Orientações para montagem de carteira de FIIs

  Tributação do investimento em FIIs

 

A vanguarda dos investimentos

  Curva normal: usos e limitações

  Cisnes negros

  Volatilidade