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Estudo de Caso – Karina Scola Pescada

"O mercado de Planejamento Financeiro tem muito a crescer. É um trabalho diferenciado pois traz mudanças positivas para a vida das pessoas e a remuneração é a consequência de todo conhecimento entregue" Diz nossa aluna, Karina Scola.

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Como a Academia GFAI pode ajudar em sua carreira de Planejador Financeiro?

Somos o centro de excelência em aprendizado e networking para Planejadores Financeiros Independentes.

Nós acreditamos que a carreira bem sucedida do Planejador Financeiro é pautada em 3 pilares: Técnico, Comportamental e Empreendedor. Com base nestes pilares, criamos a Academia de Planejamento Financeiro, que tem como objetivo transformar o propósito profissional em uma carreira rentável e sustentável.

Fizemos um estudo de caso com Karina Scola, uma excelente Planejadora Financeira que tivemos a honra de formar aqui na Academia GFAI.

Nome completo: Karina Scola Pescada

Cursos de Formação: 

  • Comissária de Bordo – Escola Salgado Filho/RS 2003
  • Graduação em Comércio Exterior – FATEC (Faculdade de Tecnologia Internacional) 2010
  • MBA em Administração e Negócios Internacionais – UNINTER (Centro Universitário Internacional) 2013
  • Planejamento Financeiro Pessoal GFAI 2018

O que te motivou a se tornar um Planejador Financeiro?

Buscava algo a mais para minha carreira, foi quando meu marido me convidou para ajudá-lo numa pequena empresa que ele criou ajudando amigos da aviação a investir melhor o seu dinheiro. Vi ali uma oportunidade, mergulhei de cabeça para buscar conhecimento na área e encontrei a APF que foi minha porta de entrada.

Como era sua atuação antes da Academia de Planejamento Financeiro (APF) GFAI?

Não conhecíamos o Planejamento Financeiro Pessoal. Meu marido focava mais na Gestão dos investimentos. Após a APF implementamos o planejamento financeiro na consultoria.

Como você conheceu a APF?

Pesquisando na internet.

Quais dificuldades você encontrou para seguir na carreira de Planejador Financeiro antes de fazer a formação da APF?

Eu sou uma exceção, pois não trabalhava na área. Mas posso dizer que pensando em ajudar meu marido na empresa eu não sabia por onde começar. Com a APF me senti mais segura e confiante para atender nossos clientes. 

Por que você decidiu fazer a formação da APF?

Pois queria aprender o planejamento financeiro na prática para oferecer aos nossos clientes algo a mais do que somente a Gestão dos Investimentos. 

A metodologia de ensino da APF foi satisfatória para você?

Sim, muito. Acredito que o curso é apenas a porta de entrada, pois o conhecimento continua através dos meetups, grupo de WhatsApp e o contato com todos os profissionais da área. Isso complementa o curso de forma riquíssima.


Os professores, como eles te auxiliaram nessa jornada?

Ajudaram e continuam ajudando oferecendo ferramentas que disponibilizam muita informação e conhecimento. 

Quais os pontos fortes que você destacaria na Formação da APF?

Vivenciar e praticar o planejamento financeiro. Entender na prática como tudo funciona e ainda entender como trabalhar com isso criando nosso plano de negócio. 

Como está sua carreira de Planejador Financeiro hoje?

Muito bem. Acredito que é só o começo de uma linda jornada para disseminar cada vez mais o planejamento financeiro na vida das pessoas.

Você acredita que alcançou o objetivo traçado com a formação? Valeu a pena o investimento de tempo e dinheiro? 

Valeu muito. Faria novamente. 

Que mensagem você deixaria para aqueles que pensam em seguir pelo mesmo caminho que você?

Acredito que este mercado tem muito a crescer. É um trabalho diferenciado pois realmente traz mudanças positivas para a vida das pessoas e a remuneração é a consequência de todo conhecimento entregue. 

Janser Rojo, CFP®
Janser Rojo, CFP®

Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2012. Fundador do portal de conteúdo QI Financeiro e sócio da GFAI. Atuação por mais de 6 anos em Tesouraria de banco internacional e MBA em Derivativos pela BM&FBovespa. Co-fundador da Academia GFAI

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Uma das profissões que mais cresce no Brasil!

Uma das profissões que mais cresce no Brasil!

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Como a Academia GFAI pode ajudar em sua carreira de Planejador Financeiro?

Somos o centro de excelência em aprendizado e networking para Planejadores Financeiros Independentes.

Nós acreditamos que a carreira bem sucedida do Planejador Financeiro é pautada em 3 pilares: Técnico, Comportamental e Empreendedor. Com base nestes pilares, criamos a Academia de Planejamento Financeiro, que tem como objetivo transformar o propósito profissional em uma carreira rentável e sustentável.

A profissão de “Planejador Financeiro Pessoal” vem crescendo no Brasil. Segundo pesquisa do SPC, cerca de 59% da população brasileira não faz o planejamento de suas finanças pessoais (Este número aumenta para 62% das pessoas menos escolarizadas).

Várias são as dúvidas que envolvem o uso eficiente do dinheiro e uma decisão errada pode afetar o planejamento de um futuro tranquilo. Muita gente não se dá conta, mas algumas frases indicam a necessidade da ajuda de um profissional como esse:

– “Gostaria de ter mais tempo livre, mas tenho muitas contas pra pagar”

– “Quero dar um bom futuro para os meus filhos”

– “Tenho disciplina, mas não sei onde investir para aumentar meus resultados”

– “Quero viver tranquilo, mas gasto tudo o que ganho”

– “Já tentei me organizar, mas não consigo”

– “Eu e minha mulher não conversamos sobre dinheiro. Cada um pensa de um jeito.”

– “Já ouvi dizer que a poupança não é um bom investimento, mas tenho medo de perder dinheiro em outros lugares”

– “Me preocupo com minha aposentadoria e por isso tenho uma previdência privada, mas não tenho ideia de quanto está rendendo e também não sei quanto dinheiro vou ter quando me aposentar”

– “Não confio no meu gerente do banco”

Todo mundo deveria ter o seu Planejador Financeiro Pessoal!

Imagine que você quer mais saúde, vale a pena contratar um Personal Trainer? Ou então você quer melhorar a alimentação, vale a pena consultar um nutricionista?

O Planejador Financeiro Pessoal é o especialista na área de Finanças Pessoais, portanto pessoas que querem mais da sua vida financeira devem ter este profissional como principal referência para os resultados que busca.

Será que você está pronto para se tornar essa referência?

O infográfico abaixo mostra “Os 6 sinais de que você está no caminho para se tornar um Planejador Financeiro Pessoal”

CheckList: 6 sinais que você está se tornando um Planejador Financeiro Pessoal

A preparação do futuro Planejador Financeiro

Existem 3 pilares fundamentais para a carreira bem sucedida do Planejador Financeiro Independente. São eles:

  • Ter uma boa metodologia
    Separe-se dos amadores organizando sua metodologia de Planejamento Financeiro.
  • Compreender o cliente
    Cada ser humano é único e demanda um planejamento especifíco.
  • Ser empreendedor
    Existem diversas variáveis a se pensar para construir um negócio rentável e sustentável.

Para se aprofundar ainda mais sobre os 3 Pilares, clique no botão abaixo e baixe o ebook.

A Academia GFAI tem o objetivo de capacitar os futuros Planejadores nestes 3 pilares. Para saber se você está pronto para a carreira Independente, faça o teste:

Há alguns anos, as pessoas não tinham ideia dos benefícios de se contratar um Personal Trainer. Hoje, as pessoas entendem que o Personal Trainer é o profissional que irá criar um treino personalizado e específico para a sua necessidade e objetivos.

A mesma coisa está acontecendo com o mercado de Planejamento Financeiro no Brasil. Os brasileiros começam a compreender que este é o profissional preparado para ajudá-los em suas finanças, criando um plano específico levando em conta seu perfil e situação particular para atingir objetivos de curto, médio e longo prazo.

Se você se enxerga fazendo parte do grupo pioneiro de profissionais que irão consolidar este mercado no Brasil, conte com a gente!

Janser Rojo, CFP®
Janser Rojo, CFP®

Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2012. Fundador do portal de conteúdo QI Financeiro e sócio da GFAI. Atuação por mais de 6 anos em Tesouraria de banco internacional e MBA em Derivativos pela BM&FBovespa. Co-fundador da Academia GFAI

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Estudo de Caso – Robson Henriques

A trajetória de Robson Henriques, que deixou a Engenharia da Computação para se tornar Planejador Financeiro.

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Como a Academia GFAI pode ajudar em sua carreira de Planejador Financeiro?

Somos o centro de excelência em aprendizado e networking para Planejadores Financeiros Independentes.

Nós acreditamos que a carreira bem sucedida do Planejador Financeiro é pautada em 3 pilares: Técnico, Comportamental e Empreendedor. Com base nestes pilares, criamos a Academia de Planejamento Financeiro, que tem como objetivo transformar o propósito profissional em uma carreira rentável e sustentável.

Fizemos um estudo de caso com Robson Henriques, um excelente Planejador Financeiro que tivemos a honra de formar aqui na Academia GFAI.

Nome completo: Robson Henriques

 

Idade: 39 anos

 

Cursos de Formação: Engenharia da Computação

 

O que te motivou a se tornar um Planejador Financeiro?

Auxiliar as pessoas de alta ou baixa renda a se preparar para os projetos de curto, médio e longo prazo e ainda se programar para a aposentadoria.

 

Como era sua atuação antes da Academia de Planejamento Financeiro (APF) GFAI?

Área de Business Intelligence com extração e tratamento de base de dados para levantamento de informações.

 

Como você conheceu a APF?

Já atuava como planejador financeiro da GFAI e aproveitei para fazer a minha própria formação.

 

Quais dificuldades você encontrou para seguir na carreira de Planejador Financeiro antes de fazer a formação da APF?

Divulgar o trabalho e atrair pessoas para a primeira reunião de Clínica Financeira



Por que você decidiu fazer a formação da APF?

Para aprofundar meus conhecimentos técnicos e abranger a parte fundamental do planejamento financeiro que é a esfera humana.

 

A metodologia de ensino da APF foi satisfatória para você?

Sim. Técnica, Comportamento e empreendedorismo. Fundamental para definir o norte da carreira como planejador financeiro.

 

Os professores, como eles te auxiliaram nessa jornada?

Em todos os momentos.



Quais os pontos fortes que você destacaria na Formação da APF?

Quebra de paradigma por achar que planejamento financeiro é somente cálculo.

Conhecimento de perfis comportamentais

 

Como está sua carreira de Planejador Financeiro hoje?

Já adquiri uma bagagem suficiente para lidar com todos os perfis comportamentais e me sinto confortável para falar de finanças com todas as pessoas que atendo.



Você acredita que alcançou o objetivo traçado com a formação? Valeu a pena o investimento de tempo e dinheiro? 

Nesta área o céu é o limite. Valeu a pena o investimento e ainda me abriu os olhos para o aperfeiçoamento contínuo e nunca entrar na zona de conforto.

 

Que mensagem você deixaria para aqueles que pensam em seguir pelo mesmo caminho que você?

Se é o que realmente você ama fazer, acredite no seu potencial e não perca mais tempo. Obstáculos virão, mas é justamente aí que você vai provar para você mesmo qual é o seu propósito de vida.

Resiliência será preciso todos os dias. Se tivesse que recomeçar do zero faria hoje mesmo e com o maior prazer.

Janser Rojo, CFP®
Janser Rojo, CFP®

Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2012. Fundador do portal de conteúdo QI Financeiro e sócio da GFAI. Atuação por mais de 6 anos em Tesouraria de banco internacional e MBA em Derivativos pela BM&FBovespa. Co-fundador da Academia GFAI