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Academia de Planejamento Financeiro GFAI

A 1° formação empreendedora para Planejadores Financeiros do Brasil

100% Online

+ 0
Alunos Formados

Ao longo de 8 anos, centenas de Planejadores já se desenvolveram na carreira através dos cursos da Academia GFAI.

0 %
Aprovação

Nossos alunos dizem que a Academia GFAI teve um impacto enorme em suas carreiras. Esse é nosso maior certificado de qualidade.

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Estados

Alunos de todas as regiões do Brasil já compartilharam conosco a missão de levar o Planejamento Financeiro para todo o país.

A Academia GFAI é o centro de excelência em aprendizado e networking para o Planejador Financeiro Pessoal. Acreditamos que uma carreira bem sucedida é pautada em 3 Pilares:

TÉCNICO

É o pilar que separa os profissionais dos amadores. Trata-se não só de ter conhecimento, mas de conseguir gerar valor aos clientes de forma estruturada.
Você aprenderá a aplicar a METODOLOGIA do Planejamento Financeiro, como: realizar o diagnóstico completo e eficiente do cliente, identificar pontos fortes e vulnerabilidades no aspecto financeiro, analisar e sintetizar dados para montar as estratégias e planos de ação.

COMPORTAMENTAL

É onde a real mudança acontece e os resultados aparecem. Trata-se de entender o cliente, a pessoa por trás dos números.
Saiba como identificar o seu próprio perfil comportamental, dos seus clientes e equipe de forma ágil e objetiva. Conquiste uma comunicação mais assertiva utilizando linguagem adequada para cada perfil. Identifique os fatores mais relevantes de decisão de seus interlocutores. Tudo isso resultará em aprimoramentos dos seus processos de atendimento, negociação, gestão e liderança.

EMPREENDEDOR

É onde o propósito de vida ganha sustentação para se tornar uma carreira. Trata-se de construir um Modelo de Negócio sólido e preparado para gerar e atender a demanda com excelência.
Como conseguir os primeiros clientes? Como e quanto cobrar? Quais tipos de produtos e serviços posso oferecer? Qual o melhor modelo de negócio para mim? Estas e outras perguntas serão abordadas neste curso para que você possa construir um negócio alinhado ao seu perfil e preparado para crescer no longo prazo.

O que é a Academia de Planejamento Financeiro (APF)?

A APF é um curso de formação completo (pautado nos 3 pilares) para quem quer exercer a profissão de Planejador Financeiro Pessoal de forma rentável e sustentável

Plataforma EAD

50 horas de aulas gravadas

Ferramentas para download

Grupo de networking exclusivo

Selo APF® como certificado de formação

Cursos e materiais bônus

Para quem é essa formação?

O curso se destina a profissionais e empresas que queiram entregar um Planejamento Financeiro de excelência a seus clientes.

Planejadores financeiros atuando em instituições ou de forma independente

Profissionais que não sejam do mercado financeiro (engenheiros, TI, administradores, contadores, advogados, etc.)

Gerentes de banco varejo, prime e private

Corretores de seguros

Gestores, Family Offices, Consultores e Agentes Autônomos de Investimento

O que esperar do Pilar Técnico?

Metodologia Aplicada para Planejadores Financeiros

Passo a passo para atender os seus clientes de forma profissional

  • Alinhar expectativas do cliente
  • Definir o que é importante saber sobre o cliente no aspecto financeiro
  • Coletar dados qualitativos através de uma 1ª reunião
  • Apresentar um diagnóstico preliminar como resultado da 1ª reunião
  • Coletar e analisar os dados quantitativos do cliente
  • Sintetizar e consolidar os dados em um plano financeiro
  • Fazer projeções futuras e ajudar o cliente a definir prioridades
  • Aconselhar nas estratégias mais adequadas aos cenários
  • Construir o plano de ação alvo do cliente
Eu quero ter acesso a esse conteúdo!

O que esperar do Pilar Comportamental?

Perfis Comportamentais Aplicados no Planejamento Financeiro

Saiba como utilizar habilidades comportamentais para aprimorar o engajamento do seu cliente e criar relacionamentos sustentáveis e de longo prazo

  • Compreender os diferentes perfis comportamentais e suas nuances através de diversas perspectivas e situações
  • Identificar seu próprio perfil e o perfil de seus interlocutores de forma ágil e objetiva
  • Decidir de maneira equilibrada, ponderando não somente o próprio perfil como também os demais relacionados
  • Comunicar de maneira mais assertiva utilizando linguagem e argumentação direcionadas para cada perfil
  • Vender novas ideias, produtos e serviços de acordo com as expectativas de cada tipo de perfil
  • Engajar equipes, clientes e outras pessoas ao seu redor em um propósito comum
  • Liderar pessoas buscando o melhor de cada perfil
  • Gerenciar situações de conflito
  • Aplicar técnicas e habilidades comportamentais para criar ambientes engajadores e relacionamentos duradouros e de longo prazo
Eu quero ter acesso a esse conteúdo!

O que esperar do Pilar Empreendedor?

Construindo seu negócio de Planejamento Financeiro

Saiba identificar e equilibrar as variáveis para construir um negócio lucrativo e sustentável na prestação do serviço de Planejamento Financeiro

  • Definir o público-alvo que mais vê valor no que você tem a oferecer
  • Saber quais soluções oferecer e certificações necessárias para isso
  • Construir parcerias estratégicas para seu negócio
  • Verificar as ferramentas necessárias para administrar e ganhar eficiência no dia-a-dia
  • Selecionar o modelo de infraestrutura que faz sentido para seu crescimento
  • Dar atenção às tarefas de backoffice presentes em qualquer tamanho de empresa
  • Saber qual a melhor forma jurídica para abrir a empresa
  • Planejar suas estratégias de marketing para atrair os clientes que precisa
  • Precificar seu serviço alinhando sua necessidade à demanda
  • Projetar a viabilidade do seu negócio anos à frente considerando todas estas variáveis
Eu quero ter acesso a esse conteúdo!

Bônus

bônus etf

Curso Empretech FIN

Tecnologia Aplicada para Empreendedores do Mercado Financeiro

R$ 1.170,00

6 meses do Programa Planejador S.A.

Mentoria em Grupo e Networking

6 x R$97 = R$582,00

E mais esses Bônus

Acesso ao grupo Telegram "Alumni APF"

(após a conclusão dos 3 módulos) com todos os ex-alunos da APF desde 2016, uma comunidade que se ajuda pela formação de mercado e sucesso da profissão

Permissão do uso do selo APF® de Planejador Financeiro certificado pela Academia GFAI

Eu quero esses bônus!

O que diz quem já passou pela APF:

Uma grata surpresa esse curso da GFAI - Pilar Técnico. Mesmo já sendo certificado percebi o quanto ainda pode ser mais complete o serviço que prestamos de fazer a educação financeira mudar a vida das pessoas. Parabéns e muito sucesso pra vocês!
Henrique Cintra Ribeiro
Muito top essa formação da GFAI. Eu tenho pós em Finanças, me agregou também porque eu já queria fazer, mas sobre o Planejamento Financeiro mesmo só aprendi a prática das ferramentas com vocês! Desde então, meu projeto www.planfinancas.com.br só tem decolado! Muita gratidão mesmo!!!
Elisângela Medeiros
O conteúdo teórico e prático através de uma visão holistica me trouxeram de maneira efetiva e profissional uma forma bastante responsável de como me dedicar à carreira de Planejadora Financeira. Difícil encontrar críticas negativas. Sou Grata por todo aprendizado e agora me sinto mais preparada para tomar decisões mais assertivas nesse meu momento profissional. Foi demais!
Liliane Mizrahi Zaladek Gil
Gostei muito do Pilar Técnico, a metodologia realmente é fantástica e dá um norte para que possamos ser o mais objetivo possível com o cliente. Identificando as dores e conseguindo buscar soluções para cada caso.
Fabio Yoshinori Kubo
Curso excepcional, nunca tinha feito nenhuma análise comportamental e me ajudou muito a me entender, e projetar um novo eu para minha transição de carreira. Foi o curso mais intenso dos três módulos, e que mexeu muito com minha forma de pensar e agir. Muito obrigado e espero um outro curso de Perfis Comportamentais.
Marcelo Tardelli
Ampliou técnicas de negociação baseada no perfil comportamental dos meus clientes. Importante para dimensionar as particularidades da mente humana e como interagi da melhor forma com cada uma delas.
Jose Enrique Aoki
Excelente! O curso veio pra mim num momento crucial, onde eu já estava montando meu negócio de Planejamento Financeiro. O conteúdo é muito bom e os Professores tem muita bagagem.
Matheus Viegas Rodrigues
Este curso foi um divisor de águas, veio no melhor momento da minha carreira e de mercado. Agradeço muito aos dirigentes da GFAI pela capacitação e visão para o futuro.
Paulo Savela
Curso transformador que realmente nos leva ao exercício de mudança de mentalidade, desenvolvendo essa mentalidade empreendedora.
Diego Jose Rufino de Souza
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Diferenciais

EXPERIÊNCIA GFAI

Com 8 anos de atuação no mercado, a GFAI possui grande experiência na modelagem de negócios e ferramentas para estruturação de um planejamento financeiro pessoal eficaz e alinhado com o perfil de cada cliente.

FERRAMENTAS & TEMPLATES

Um pacote de ferramentas e modelos será apresentado ao longo das aulas para que cada participante possa se basear e aplicar a seu modelo de negócio, de acordo com o nicho que pretende atuar e a metodologia adotada.

NETWORKING

Você terá acesso exclusivo ao grupo de ex-alunos no Telegram “Alumni APF”, além de 6 meses de acesso garantido ao programa Planejador S.A.

Professores

Janser Rojo, CFP®

Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2012. Fundador do portal de conteúdo QI Financeiro e sócio da GFAI. Atuação por mais de 6 anos em Tesouraria de banco internacional e MBA em Derivativos pela BM&FBovespa. Co-fundador da Academia GFAI e membro do Conselho de Administração da Planejar.

Leanderson Reis, CFP®

Atua como Planejador Financeiro Independente desde 2010. Fundador da GFAI, Diretor da área de Finanças Pessoais, coordenador e mentor da equipe de Planejadores Financeiros. Professor convidado da PUC-RS em cursos de pós-graduação.

Magno Maciel

CEO & CTO GFAI Holding S/A Co-fundador do Grupo com atuação nas áreas de gestão, tecnologia, desenvolvimento de negócios, compliance e relacionamento com investidores. Graduação em Engenharia Elétrica com especializações em Gerenciamento Financeiro e Contabilidade Executiva pelo IBMEC.

Robson Henriques, CFP®

Formado e certificado em Educação e Coaching Financeiro. Instrutor e Coordenador Técnico da equipe de Planejadores GFAI e Coordenador Geral da Academia de Planejadores Financeiros da GFAI. Atua como Planejador Financeiro independente desde 2016.

Garanta a sua vaga agora!

Tudo isso por uma condição muito especial:

De:
R$ 4.988,00

Por:
10x R$ 194,90
(ou R$ 1.749,00 à vista)

3 pilares da APF:

  • Pilar Técnico
  • Pilar Comportamental
  • Pilar Empreendedor

+ Bônus:

  • Curso Empretech FIN
  • 6 meses de Programa Planejador S.A.
  • Grupo Telegram "Alumni APF"

Permissão do uso do selo APF® de Planejador Financeiro certificado pela Academia GFAI

Quero aproveitar essa condição!

FAQ

PRECISO TER A CERTIFICAÇÃO CFP® PARA ME INSCREVER NA ACADEMIA?

Não – Embora a certificação traga reconhecimento técnico e de excelência profissional ao Planejador Financeiro, não é requisito para participar da Academia.

Para obter a certificação CFP®, inclusive, o candidato deve comprovar, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional em atividades relacionadas ao processo de planejamento financeiro pessoal, objetivo desta formação.

A certificação CFP® é recomendada como um objetivo de médio prazo na carreira pelo seu caráter de distinção àqueles que a possuem.

ESTA FORMAÇÃO AJUDARÁ A ME PREPARAR PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO CFP®?

Não – Esta formação não é um curso preparatório para a prova. O foco está na prática e desenvolvimento da atividade de Planejamento Financeiro Pessoal, tendo como referência os pilares englobados pela certificação CFP®.

JÁ SOU UM PROFISSIONAL CFP®. ESTA FORMAÇÃO TEM ALGO A ME ACRESCENTAR?

Sim – A experiência nos mostra que os profissionais que se certificam encontram dificuldades no exercício da atividade prática de Planejamento Financeiro Pessoal.

Se você deseja atuar de forma Independente, diretamente com indivíduos e famílias, através dos 3 pilares da formação você estará apto a desenvolver um Plano Financeiro completo, alinhado aos objetivos de seus clientes e ao seu objetivo de fazer desta uma atividade sustentável e rentável

PARTICIPANDO DESTA FORMAÇÃO, ESTAREI APTO A ATENDER CLIENTES COMO PLANEJADOR FINANCEIRO?

Sim – Não só estará apto a atender clientes, como também terá a oportunidade de montar um Plano de Negócio projetando fazer desta sua atividade profissional principal se assim desejar.

O CURSO ME DARÁ AS FERRAMENTAS PRONTAS PARA UTILIZAR JUNTO AOS MEUS CLIENTES?

Sim, porém não acreditamos em “fórmulas” e “receitas” que funcionam para todos os casos, por isso dizemos que nossa formação tem caráter EMPREENDEDOR. Os alunos serão estimulados a melhorar sua própria metodologia e ferramentas dependendo de como pretendem atuar.

PARTICIPANDO DESTA FORMAÇÃO, FAREI PARTE AUTOMATICAMENTE DA EQUIPE DE PLANEJADORES GFAI?

Embora a Academia seja uma das possibilidades de entrada para o time de planejadores GFAI, não há nenhum comprometimento por parte da GFAI em integrar profissionais formados em sua equipe.

Todos os direitos reservados a Academia de Planejamento Financeiro GFAI – CNPJ: 26.174.263/0001-00