` Academia de Planejamento Financeiro GFAI Grupo de estudos Washington DC & Baltimore 2016 - Academia de Planejamento Financeiro

Clique aqui para mais informações sobre o Grupo de Estudos anual organizado pelo Tobias Maag, CFP®


8/set

Programação:

NFL Players Association

1133 20th Street NW – Washington, DC 20036

12h00 -12h15: Welcome and Personal Introductions
12h15 – 13h00: Player Affairs Department: Helping Players Maximize All Opportunities On and Off the Field

Willis Whalen, Senior Manager, Player Affairs, NFLPA
Connor Ford, Player Manager, Player Affairs, NFLPA
Dior Ginyard, Player Manager, Player Affairs, NFLPA

13h00 – 13h45: Current NFLPA Financial Wellness Efforts

Dana Hammonds, Senior Director, Player Affairs, NFLPA

13h45 – 14h30: Introduction to the Global Financial Literacy Excellence Center

Claire Meyer & Noemi Oggero – George Washington University

14h30 – 15h00: Wealth Management and Professional Athletes

Mason Champion, Sports & Entertainment Director/First VP/Financial Advisor/NFLPA Registered Player Financial Advisor at Morgan Stanley

15:00: Closing Remarks
15:00 – 17:00: NFLPA 2016 Kick-Off Event

Network with NFLPA staff as we celebrate the start of the 2016 NFL Season!

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Highlights do dia

Hoje visitamos a NFLPA – National Football League Players Association, onde foi criado há 16 anos um programa de assessoria e planejamento financeiro pessoal para os jogadores como um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento da carreira dos atletas.

Este programa conta com 250 assessores financeiros que prestam serviços que englobam todo o planejamento financeiro do atleta e sua família, além da base de educação financeira, principalmente na sua fase inicial, que começa no colégio e nas primeiras temporadas.

Hoje a liga conta com cerca de 2 mil atletas ativos.

Foi apresentado um estudo acadêmico da George Washington University e do GFLEC – Global Financial Literacy Excellence Center, mostrando o nível de educação financeira entre países desenvolvidos e emergentes através de uma pesquisa elaborada entre mais de 140 pessoas e 14 países.

Também houve um call com um dos assessores referência do programa especializado em atletas e artistas, comentando como faz para assessorar este nicho de clientes.

No final, fomos convidados para participar de um evento extremamente descontraído para comemorar a abertura da próxima temporada.

9/set

Programação:

10h30 – 14h00: Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney LLC

Mark E. Johannessen, CFP®, AIF® | Managing Director
8444 Westpark Drive, Suite 610 | McLean, VA 22102
Website: www.sbsbllc.com

14H30 – 17H00: VLP FINANCIAL ADVISORS

Daniel P. Lash, CFP®, AIF®
8391 Old Courthouse Road – Suite 203 | Vienna, VA 22182
Website: www.vlpfa.com

Highlights do dia

Hoje visitamos a Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney LLC, maior empresa de planejamento financeiro independente de Washington DC.

Foi fundada em 1991 com foco em investimentos, em 1998 passou para o modelo de Asset Under Management e em 2003 foco no planejamento financeiro completo.

A empresa foi comprada pelo banco Canadense Montreal e logo depois de alguns anos um dos sócios fundadores recomprou a empresa para manter o foco no planejamento isento e sem viés. Hoje a empresa possui 36 planejadores financeiros, 900 clientes e cerca de 3 bilhões de dólares de custódia, quase 1/3 de uma empresa como a XP investimentos.

À tarde, visitamos a VLP Financial Advisors, uma empresa fundada em 1984 com foco na venda de seguros. Hoje é uma empresa com foco em planejamento e asset allocation, conta com 20 planejadores gerenciando 215 clientes e cerca de 300 milhões de patrimônio.

O mais interessante foi conhecer ferramentas bem diferentes que se adequam ao perfil de clientes e objetivos diferentes, o que resulta em modelos de negócio e escalas completamente diferentes.

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10/set

19h00 Jantar com Mary S. Head – Deputy Director

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
Office of Investor Education and Advocacy

Jantamos com a Mary S. Head, executiva da SEC – Securities and Exchange Commission

Ela é responsável pelo departamento que cuida da Educação Financeira e tivemos a oportunidade de discutir sobre os conflitos de interesse entre as diversas atividades relacionadas às Finanças, como planejadores financeiros, agentes autônomos e vendedores de seguros.

Mary palestrou no congresso da CVM ano passado no Brasil.

Jantar com Mary S Head

11/set

19h: Networking com grupo de Planejadores holandeses

Tivemos um HH com a comunidade holandesa, onde pudemos comparar diversos modelos de negócios e saber como cada país está no desenvolvimento da indústria de planejamento financeiro.

A Holanda possui cerca de 4 mil CFPs atualmente e enxerga este número crescer rapidamente nos próximos anos.

A discussão foi bem intensa, principalmente sobre os modelos de precificação do planejamento e cobrança sobre ativos sob gestão, onde pudemos comparar nossos modelos com o americano e discutir qual é ao mesmo tempo mais justo para o cliente e escalável para empresas de planejamento.

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12/set

Programação:

09h00: Agora Economics – Taylor Kee & Senior Executive(s)

819 N. Charles St. – 3rd Floor
Baltimore, MD 21201

11h00 – 13h00: T. RowePrice

12th Floor – Large Conference Room

11:15a.m. Welcome/Introductions – Andrew Beliveau, Intermediary Sales Consultant
11:30a.m. Trading Floor Tour- Andy Brooks, Head of U.S Equity Trading
12:00p.m. Break/Working Lunch
12:15p.m. Health Sciences Review – David Roda CFA, Portfolio Specialist, Equity
1:00p.m. Conclusion

14h00 – 18h30: STRATWEALTH

Amanda N. Campbell, CFP®, CDFA™, AAMS®, AIF®
Director Financial Planning
7300 Grace Drive – Columbia, MD 21044
Website: www.strat-wealth.com

Highlights do dia

Nesta manhã visitamos a Agora Economics, empresa de Research que vende relatórios sobre o mercado. Esta foi a empresa que investiu na Empiricus no Brasil em 2013, e levou a empresa de 9 para 135 funcionários e crescimento de 20x do seu faturamento. Eles possuem diversas unidades de negócios espalhadas não só pelos EUA como todo mundo e faturou 650MM USD no último ano com mais de 2 milhões de assinantes.

Logo após visitamos a T. Row Price, uma das maiores empresas de investimento e Asset do país, com cerca de US$ 750 bilhões de custódia. Para se ter uma ideia, no Brasil todo não chegamos nem a US$ 300bi de Asset Under Management! Somente esta empresa em Baltimore tem mais que o dobro de ativos sob gestão no Brasil. Também conhecemos o fundo que investe em biotecnologia e na área de pesquisa médica, buscando altos retornos com novas descobertas científicas

Logo após fomos à Stratwealth, empresa sediada numa casa fora da cidade de Baltimore. Esta eh uma empresa com 7 planejadores financeiros, possuem cerca de 700 clientes e US$ 900 milhões sob custódia, quase 10% de uma empresa como a XP investimentos. Mesmo assim são considerados uma empresa pequena, mas com modelo bem voltado a utilização de tecnologia e processos eficientes. Trabalham apenas com indicação, muitas delas originadas de escritórios de contabilidade e advocacia, além do próprio crescimento orgânico.

No final do dia, tivemos um encontro com a comunidade internacional que participará do congresso que começa na quarta pela manhã. São planejadores que vieram da Austrália, Índia, Holanda, Israel, Inglaterra, Canadá entre outros países.

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13/set

Programação:

07h00 – 08h15: International Breakfast – “Welcome to FPA BE Baltimore 2016”

Sponsored by PlanPlus & Finamétrica
Hyatt Regency Baltimore – 300 Light Street – Baltimore, MD

08h30 – 17h00: The FPA Knowledge Circle Summit

Highlights do dia

Pela manhã, tivemos um café da manhã oferecido pelas empresas PlanPlus & Finamétrica. Estas empresas produzem softwares para auxiliarem planejadores financeiros em 20 países.

Nesta tarde a comunidade internacional está reunida para discutir estudos de casos de cada país, fortalecendo a troca de experiências multiculturais e também networking entre a comunidade internacional.

Esta iniciativa se chama “The FPA Knowledge Circle”, que são fóruns de discussão internacional para convergir conhecimento e informação. Estamos já estruturando iniciativas como esta no Brasil, através do IBCPF e do projeto das comunidades virtuais, para fortalecer o networking da comunidade brasileira de planejadores.

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Assista o vídeo convite dos participantes do FPA-BE para os planejadores brasileiros:





14/set

Programação:

07h00 – 08h00: Café da manhã com Noel Maye, CEO FPSB

Hilton Batimore – Diamond Tavern Restaurant

FPA Conference 2016 – 1º Dia

Highlights do dia

Antes de iniciar o congresso FPA, o grupo teve a oportunidade de tomar café da manhã com Noel Maye, CEO do FPSB, a convite do Tobias Maag.

Pudemos compreender diretamente dele qual a visão do FPSB a respeito da evolução da certificação CFP® no mundo e a visão deles para o Brasil, reforçando o potencial de crescimento desta carreira no país. O Brasil é o país onde a certificação mais cresce em termos percentuais.

Estamos nos dividindo e participando de diversos painéis, onde as discussões têm sido das mais diversas. Muitos deste painéis estão relacionados com as boas práticas, com empreendedores que construíram as suas empresas entre 20 e 30 anos atrás e mostram os desafios de desenvolver e crescer suas empresas.

Há muita discussão também de como agregar cada vez mais valor ao serviço de planejamento financeiro, principalmente através da relação mais próxima e humana com o cliente, entendendo todas as suas necessidades muito além da alocação de ativos.

Interessante as perguntas e temas levantados pela comunidade internacional, onde podemos ver em que fase do desenvolvimento desta indústria cada país está e desafios específicos relacionados à cultura, legislação e estrutura financeira. Um tom forte das discussões também tem a ver com eficiência e conjunto de ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas para agregar dada vez mais valor ao serviço.

Após cada apresentação temos a certeza de que estamos no início de um caminho firme na construção desta indústria no Brasil.

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15/set

Programação:

FPA Conference 2016 – 2º Dia

Highlights do dia




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16/set

Programação:

FPA Conference 2016 – 3º e último dia

Highlights do dia

Pela manhã nos reunimos com a presidente do FPA e seu Board para discutir sobre nossa experiência como grupo de estudos no congresso e a evolução do nosso business no Brasil. Demos nosso feedback sobre o que vimos no congresso e como aprimorar a experiência da comunidade internacional junto ao FPA, melhorando cada vez mais a interação multicultural e insights para o congresso do ano que vem.

Este foi o último dia desta viagem que, novamente, abriu nossas cabeças para muitas iniciativas que já acontecem em países onde a profissão é mais desenvolvida e que, com certeza, podemos implementar também no Brasil para ajudar muitas pessoas e famílias na sua relação com o dinheiro.

Cada vez mais o mundo percebe a importância deste tipo de profissional (pelos relatos de nossos colegas internacionais) para o desenvolvimento de uma sociedade onde o dinheiro é utilizada como ferramenta para uma maior qualidade de vida. Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer no Brasil, mas vendo o que vimos aqui, não podemos ficar indiferentes.

Estamos engajados em fazer desta uma opção de carreira possível e sustentável para aqueles que acreditam no propósito de auxiliar os brasileiros em seu Planejamento Financeiro Pessoal.

Obrigado por nos acompanharem até aqui. Inscrevam-se para os eventos abaixo onde teremos a oportunidade de compartilhar todo este conhecimento adquirido! Até lá!

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Faça parte da próxima turma da Academia de Planejamento Finaceiro:

Webinar 22set

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